2 Maneiras de encontrar registros em um banco de dados GoldMine - dummies

Parte da GoldMine 8 para Dummies Cheat Sheet

Ao usar o software GoldMine 8 CRM, encontrar um registro pode ser o máximo tarefa frequente que você executa. Você pode localizar qualquer registro - não importa quantos se encontrem em seu banco de dados GoldMine - usando uma pesquisa simples ou uma pesquisa mais detalhada.

Com apenas um pouco de prática, você economizará tempo e criará relações com clientes ao colocar o GoldMine no trabalho. Por exemplo, você precisará procurar registros para agendar atividades, escrever notas ou verificar o histórico de um cliente. E toda vez que o telefone toca, você pode verificar rapidamente o registro do chamador.

A forma semi-secreta e rápida para encontrar um registro GoldMine

Se você lida com muitas chamadas telefônicas todos os dias, algumas podem ser de pessoas que sabem claramente quem são, mas você não pode se lembrar quem ele ou ela é. A última coisa que você deseja que o vendedor misterioso-cliente-chamador para saber é que você não se lembra dele ou ela. Com a GoldMine, você pode encontrar rapidamente e silenciosamente um registro de clientes enquanto está falando e conversando.

A maioria dos campos na tela principal permite que você aponte o mouse com uma etiqueta e clique duas vezes, o que abre uma janela de navegação. Por exemplo, se você clicar duas vezes no último rótulo, uma janela de navegação, como a que está mostrada abaixo, aparece. Esta janela de navegação é chamada de Centro de Pesquisa.

Nesta janela de pesquisa de amostra, você verá que a letra "g" está no campo de pesquisa, então o GoldMine está listando todas as contas que têm um contato primário cujo sobrenome começa com essa letra:

Para que a janela de navegação (Centro de Pesquisa) apareça, certifique-se de clicar duas vezes no campo rótulo - não na caixa de texto na qual você insere dados.

O modo detalhado de pesquisa GoldMine

O GoldMine 8 Search Center permite que você faça buscas complexas, como pesquisar em vários campos ao mesmo tempo. Por exemplo, você pode querer encontrar todas as contas na Califórnia que tenham números de fax. Você amplia sua pesquisa de uma pesquisa simples e de campo único para vários campos clicando no botão Pesquisar no canto superior esquerdo da tela GoldMine.

Quando a janela do Centro de Pesquisa aparecer, selecione os campos a serem exibidos clicando no botão Colunas no canto superior direito do Centro de Pesquisa. Isso mostra a tela mostrada abaixo:

Ajusta os campos que você vê no Centro de Pesquisa.

Você pode adicionar ou excluir campos (colunas) do visor do Centro de Pesquisa destacando o campo específico e selecionando as setas esquerda ou direita no meio da tela para adicionar ou excluir a coluna.