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Relatórios orientados para contabilidade no QuickBooks Online Accountant - dummies

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Os relatórios no QBOA funcionam da mesma maneira que os relatórios no QuickBooks Online, mas o QBOA contém alguns relatórios de interesse especial para contadores. Se você abrir uma empresa QBO do cliente e, em seguida, no menu Ferramentas contábeis, clique em Relatórios contábeis, a página Relatórios aparece.

Abaixo do gráfico de lucro e perda, a guia Relatórios contábeis destaca os relatórios disponíveis para os usuários do QBOA. Na figura a seguir, o gráfico de lucro e perda está oculto (clique na seta no canto inferior direito do gráfico para esconder e exibi-lo) para que você possa ver mais relatórios na guia Relatórios de contadores. Quando você está revisando esses relatórios, certifique-se de percorrer a página.

Relatórios orientados para contadores disponíveis no QBOA.

Se você escolher Relatórios de gerenciamento no menu Ferramentas contábeis (ou se você clicar no link Relatórios de gerenciamento que aparece na página Relatórios), o QBOA exibe dois relatórios personalizados de gerenciamento: Expanded Company Financials e Basic Company Financials. Ambos os relatórios exibem uma coleção de relatórios, completam com uma página de capa elegante e uma tabela de conteúdo.

O relatório de Finanças da Empresa Expandida contém o P & L, o Balanço Patrimonial, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e os Relatórios detalhados de envelhecimento A / R e Relatórios detalhados de envelhecimento A / P. O relatório Basic Company Financials contém todos os relatórios, exceto os relatórios detalhados de envelhecimento. Usando o link Editar na coluna Ação, você pode editar qualquer um dos relatórios para adicionar ou excluir relatórios e modificar a aparência das páginas no relatório, incluindo determinar se páginas como a tabela de conteúdo aparecem no relatório. Usando a seta para baixo que aparece na coluna Ação, você pode imprimir esses relatórios, enviá-los por e-mail, exportar a informação para arquivos PDF ou arquivos DOCX e fazer cópias deles para que você possa criar seu próprio conjunto de relatórios de gerenciamento.

Copiar um desses relatórios antes de mudá-lo é uma ótima idéia; dessa forma, você mantém o relatório original intacto, mas crie sua própria versão também.

Se você escolher Meus Relatórios Personalizados no menu Ferramentas do Contador, os relatórios que você personalizou e salvaram aparecerão. E você pode clicar em Ferramentas de relatórios no menu Ferramentas contábeis para definir datas de relatório padrão e base contábil. Você também pode ver o status de reconciliação de conta e visualizar e definir informações da data de encerramento da empresa.

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