Lar Mídia social Construindo Tabelas de Pivô do Excel para Previsão de Vendas - dummies

Construindo Tabelas de Pivô do Excel para Previsão de Vendas - dummies

Vídeo: [Excel] Previsão de Vendas no Excel 2025

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Anonim

Suponha que você tenha uma linha de base de dados de vendas e esteja pronto para criar uma tabela dinâmica do Excel e agrupar o campo de data para prever suas vendas. E agora?

Suponha que sua tabela se pareça com a seguinte imagem.

A tabela mostra as vendas por data e pelo representante de vendas.

O problema é que você não precisa prever as vendas pelo representante de vendas. E você não precisa prever as vendas por dia. Neste caso, toda a idéia é prever as vendas por mês. A empresa não poderia se importar menos com quem fez a venda, ou em que dia. Eles não querem saber o quanto George Smith vendeu em 24 de fevereiro. Eles querem que você diga o quanto sua equipe de vendas irá vender em janeiro de 2017. Para isso, você não precisa de dados diários de vendas e não precisa dados do vendedor.

Você precisa saber os totais mensais. Com essa informação, você pode gerar uma previsão que seja racional e credível. Você obterá os totais mensais, mas primeiro você precisa construir a tabela dinâmica.

  1. Clique em uma das células da sua tabela.

    Quando o Excel cria a tabela dinâmica, ele precisa saber onde encontrar a tabela que contém os dados brutos. Se você começar selecionando uma célula nessa tabela, o Excel localiza seus limites para você.

  2. Vá para a guia Inserir da fita e clique no ícone Tabela dinâmica no grupo Tabelas.

    A caixa de diálogo mostrada aqui aparece.

    Aqui é onde você conta ao Excel como encontrar os dados básicos. Nesse caso, seus dados já estão na planilha, na forma de uma tabela do Excel.
  3. Selecione o botão de opção Planilha existente se desejar que a tabela dinâmica apareça na mesma planilha como a tabela.

    Especialmente durante o desenvolvimento inicial, é útil manter os dados brutos e a tabela dinâmica na mesma planilha.

  4. Clique na caixa de edição Referência de localização e, em seguida, clique em uma célula da planilha à direita ou abaixo da tabela. Clique OK. Sua planilha se assemelará à que está aqui.

    Concluir definindo a tabela dinâmica com o painel Campos de tabela dinâmica.

    Quando o Excel cria a tabela dinâmica, ele a compõe para a direita e para baixo da célula que você seleciona. Se você começar a tabela de pivô à esquerda ou acima da sua lista, o Excel irá perguntar se você deseja realmente substituir essas células.

  5. Clique e arraste o campo Data de vendas da seção Campos para a área Linhas.

    Dependendo da versão do Excel que você está executando, o Excel pode adicionar um campo de Meses junto com a Data de Vendas para a área de Linhas. Se assim for, você verá o mês de vendas na planilha como o campo de linha da nova tabela dinâmica.

  6. Clique e arraste o campo Receita de vendas da seção Campos para a área Σ Valores.

Agora você possui uma tabela dinâmica que mostra uma linha de base das receitas de vendas até a data da venda. Deve parecer algo como a tabela dinâmica mostrada aqui.

Você pode exibir dias individuais clicando na caixa de expansão ao lado de qualquer nome de mês.

O Excel pode colocar o mês automaticamente nas linhas da tabela dinâmica. Se você não quiser lá, basta clicar em Mês na área de Raias do painel de campos dinâmicos e arraste o mês de volta para a seção Campos.

Enquanto isso, geralmente é uma boa idéia formatar o campo Valores corretamente. Aqui, está usando o formato de moeda. Aqui estão as etapas:

  1. Com o painel Campos dinâmicos visíveis, clique na seta suspensa ao lado da Soma da receita de vendas na área Σ Valores.
  2. Escolha Configurações de campo de valor no menu de atalho.
  3. Clique no botão Formato de número.
  4. Escolha o formato de moeda.
  5. Ajuste o número de casas decimais.
  6. Clique em OK para retornar à caixa de diálogo Configurações do campo de valor e clique em OK novamente para retornar à planilha.

Se você estiver usando o Excel 2016, que fornece o agrupamento de tempo automático, a tabela dinâmica deve agora aparecer como mostrado aqui. Caso contrário, as linhas refletirão os períodos usados ​​na fonte de dados da tabela dinâmica. Se você ainda ver datas individuais, por exemplo, em vez de meses, consulte a próxima seção para obter informações sobre como organizar datas individuais em períodos mais longos.

O campo Receita de vendas agora está formatado como Moeda.

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