Confira o Xero Home Dashboard - dummies

Parte de Xero For Dummies Cheat Sheet

Quando você logar no Xero, você não pode evitar o painel de controle da casa ! No lado esquerdo do painel estão as contas de negócios para bancos, cartões de crédito e gateways online que foram configurados no Xero. No lado direito estão outras visões gerais. Se você se perder no Xero e precisa se reorientar, volte para o painel de casa deslizando para a parte superior da tela e clicando em Painel na barra de menus.

Desloque-se até a parte inferior do painel de entrada do Xero e clique no hiperlink do Editar painel. Clique no canto superior esquerdo de qualquer bloco para reorganizá-los. Clique no link Ocultar na parte superior direita dos blocos para ocultá-los e clique no botão verde rotulado Concluído quando estiver satisfeito com a colocação dos blocos no painel.

Aqui estão seis visões gerais de tópicos a procurar no painel de entrada da Xero:

• Gráficos nas faturas devidas a você painel:

  Clique nas barras para cada gráfico nesta seção do painel de casa para visualizar os detalhes subjacentes das transações. A partir da informação nesta área, você pode descobrir quais clientes entrar em contato sobre faturas vencidas. Há também um atalho para adicionar uma nova fatura de vendas.

• Contas atrasadas nas contas que você precisa pagar no painel:

  Percorra as contas que você precisa pagar no painel na guia Pagamento pendente para revisar as contas que precisam ser pagas.

• O gráfico das contas bancárias:

  Passe o mouse sobre este gráfico para ver os saldos bancários em tempo real. O azul é um saldo positivo e o vermelho é um saldo negativo.

• A lista de vigilância da conta:

  Clique nesta área para obter uma instantâneo dos saldos mensais e acumulados das contas que deseja manter em atenção.

• Itens para reconciliar:

  Na coluna Contas bancárias à esquerda da tela, se você pode ver um botão azul Reconciliar itens, ele mostra o número de transações em Xero que precisam ser reconciliadas. Clique no botão para acessar a tela Reconciliar.

• Total de entrada e saída de caixa:

  Passe o mouse sobre o gráfico de barras azul (em dinheiro) e cinza (caixa) para ver as diferenças mensais nos seis meses anteriores.