Criando regras de atribuição de casos no Salesforce. comutomas

Uma regra de atribuição de casos no Salesforce. com é realmente um conjunto de regras que o ajudarão a atribuir automaticamente casos em toda a sua organização de suporte com base em critérios capturados nos registros de casos. Cada regra de atribuição pode ter múltiplas entradas de regras. Uma entrada de regra representa uma condição ou conjunto de critérios que, quando combinados, determinam a atribuição de um caso.

Para criar uma regra de atribuição, siga estas etapas:

1. Na configuração, na seção Construir, escolha Personalizar → Casos → Regras de atribuição.

   A página Regras de atribuição de casos é exibida.

2. Clique em Novo.

   Aparece a página da Nova regra de atribuição de casos.

3. Escolha um nome de regra.

   Deixe a caixa de seleção Ativo desmarcada, a menos que você deseja ativar sua regra de atribuição imediatamente. Deixe a regra inativa até que você tenha os critérios claramente definidos e definidos.

4. Clique em Salvar.

   A página Regras de Atribuição de Caso reaparece com a sua nova regra salvo.

5. Clique no link Nome da regra para sua nova regra.

   Aparece a página de detalhes da Regra de Atribuição de Caso.

6. Clique em Novo na parte superior da lista de Entradas de Regra para adicionar uma nova entrada de regra para sua regra de atribuição.

   A página de edição da entrada de regra é exibida.

   

   a página de edição da entrada de regra.

7. Na Etapa 1 da página de edição da entrada de regra, insira um Pedido de classificação para a entrada da regra. Se esta for sua primeira entrada de regra, digite 1.

   Você pode reordenar as entradas de regras antes de ativar sua regra de atribuição.

8. Na etapa 2 da página de edição da entrada de regra, selecione os critérios para a entrada da regra.

   Por exemplo, você pode optar por encaminhar os casos com base em prioridade. Se assim for, você pode inserir um critério usando o campo Prioridade com o operador igual e definir o valor como Alto para criar uma entrada de regras para casos de alta prioridade.

9. Na Etapa 3 da página de edição da entrada de regra, selecione o usuário ou a fila que deve ser atribuído ao caso, de acordo com os critérios que você inseriu.

10. Opcionalmente, no Passo 4 da página de edição da Entrada de Regra, defina equipes de casos predefinidas a serem adicionadas a cada caso que corresponda aos critérios para esta entrada.

11. Clique em Salvar.

    A página de detalhes da Regra de Atribuição de Caso reaparece com sua entrada de regra salvo. Você pode criar mais entradas de regras e usar o botão Reordenar na página de detalhes da Assinatura de Caso para escolher a ordem em que as entradas devem ser avaliadas ao atribuir novos casos.

12. Quando você terminar de definir e encomendar as entradas da regra e está pronto para começar a economizar tempo, automatizando atribuições de casos, clique em Editar na parte superior da página de detalhes da regra de atribuição de caso, clique na caixa de seleção Ativo e clique em Salvar.

Você pode criar várias regras de atribuição de casos, mas apenas uma regra pode ser ativada em sua organização em qualquer momento. Você pode querer criar várias regras para usar durante diferentes horas do ano (se você tiver procedimentos de férias especiais, por exemplo).

Para garantir que os casos da sua organização sejam sempre encaminhados para um proprietário, crie uma entrada final da regra com critérios em branco e atribua-a a uma fila gerenciadora ou gerenciada que pode servir como espaço reservado para qualquer caso que se espalha por sua regra entradas.