Criando Mini Layouts de Página para o Console de Nuvem do Serviço Salesforce - manequins

O Console de Cloud Service Cloud de Salesforce é uma interface personalizável que permite aos agentes visualizar vários componentes em uma tela. Como administrador, você pode configurar o console para exibir um mini layout de página que consiste em um subconjunto dos dados no layout da página. Desta forma, os agentes podem agir de forma mais rápida, obtendo acesso rápido a campos e informações de lista relacionadas sem ter que rolar ou explorar a página para obter informações essenciais.

Você pode personalizar o seguinte para o seu mini layout de página:

• Campos visíveis: Selecione os campos mais importantes para exibir no layout da mini-página.

• Listas relacionadas: Escolha as listas relacionadas e alguns dos campos associados que agentes e outros precisam ver de relance.

Para criar um mini layout de página para o console, clique em Configuração, clique em Criar, clique em Personalizar e, em seguida, siga estas etapas:

1. Clique no link Editar à esquerda do layout da página que deseja editar.

   Você pode fazer isso para objetos padrão ou personalizados, navegando para o objeto desejado no menu Configuração e clicando na subcategoria Página Layouts.

2. Na parte superior da paleta de layout da página, clique no link Mini Page Layout.

   A página Mini Page Layout aparece.

3. Use as setas Adicionar e Remover para mover os campos disponíveis da coluna Disponível para a coluna Selecionada.

   Estes campos serão exibidos no seu Mini Layout de página. Você também pode usar as setas para cima e para baixo para alterar a ordem em que aparecem.

4. Na seção Lista relacionada, marque as caixas das listas relacionadas que deseja mostrar e seus campos respeitados, e clique em Salvar.

   O editor de layout de página reaparece.

5. Na parte superior da paleta de layout da página, clique no link Mini Console View.

   A página Mini Console View aparece.

6. Selecione os campos de objetos / pesquisa que deseja exibir na mini visualização do console; em seguida, clique em Salvar.

   O editor de layout de página reaparece.

7. Clique em Salvar na paleta de layout de página e você terminou!

Agora entre no Console e teste seu novo layout de mini-página. Continue a ajustar até que você goste do que vê.