Distinguindo entre Pipelines e Previsões em Salesforce - dummies

Qual a diferença entre um pipeline e uma previsão no Salesforce? Muitos usuários comerciais usam esses dois termos de forma intercambiável. Normalmente, eles se referem a um aspecto de sua organização e processo de vendas, mas no Salesforce, eles são dois recursos distintos.

Se você pensa sobre um funil de vendas metafórico, você tem todas as suas novas ligações ou potenciais vendas no topo (a parte ampla). À medida que o funil se estreita, então, as perspectivas mais qualificadas ou clientes que demonstram interesse real em comprar. Na Salesforce, essa idéia se manifesta no pipeline de vendas. É a melhor maneira de visualizar o processo de vendas abstratas e fornece uma maneira para os usuários de vendas moverem uma perspectiva através das etapas para se qualificar e fechar negócios. Uma oportunidade está tecnicamente no pipeline até que seja fechada ou perdida perdida.

As previsões, por outro lado, são uma visão do seu pipeline. As previsões ajudam a prever a receita de vendas do pipeline, com base em critérios específicos que você define. Por exemplo, você pode optar por incorporar a receita de oportunidades em curso em determinadas etapas do encanamento em sua previsão para que você possa obter uma estimativa do que você estará gerando neste mês, trimestre ou ano.

Se você tem muitas oportunidades abertas que são basicamente negócios finais, mas ainda não podem ser fechadas tecnicamente, você pode querer incluí-las na sua previsão para obter uma estimativa mais precisa da sua receita. Ao longo do tempo, essas estimativas podem ser refinadas e tornar-se cada vez mais valiosas.

Em outras palavras, as previsões examinam o encaminhamento para estimar um resultado. Agora, a próxima vez que um gerente de vendas confunde esses dois termos, coloque-o diretamente com essas palavras de sabedoria e impressione seus colegas com seu conhecimento.