Como acessar o Salesforce Communities como parceiro - dummies

Você pode fortalecer seu relacionamento com o fornecedor acessando a instância do vendedor de Salesforce de um portal web e acesso de primeira mão a leads, contas, oportunidades e outras guias para gerenciar seus negócios.

Você pode obter leads atribuídos a você em tempo real - sem esperar para sempre depois que uma feira expira para ver o que leva a perseguir. Você também pode fornecer aos seus gerentes de canal atualizações em tempo real sobre o status dos negócios que você está tentando trazer. Dessa forma, se você precisar de alguma ajuda, seu gerenciador de canais pode visualizar todas as atividades relacionadas ao negócio que ocorreram até um certo ponto e fornecer-lhe os recursos adequados para fechar o negócio.

Como representante de vendas do parceiro, você receberá um e-mail do administrador do Salesforce do seu fornecedor depois que ele estiver pronto para que você comece a acessar a comunidade. O e-mail dá-lhe as boas-vindas à comunidade e fornece-lhe tudo o que precisa para fazer login.

Neste e-mail, clique no link apropriado para efetuar o login diretamente na sua comunidade e alterar sua senha temporária. Lembre-se de marcar o URL para facilitar o acesso mais tarde. Depois de efetuar o login e alterar sua senha, você é levado para a página inicial da sua Comunidade de parceiros. Toda vez que você efetuar o login na Comunidade de parceiros, você começa em sua página inicial. Você verá que a Comunidade de parceiros está organizada em uma série de guias. O aspecto do seu portal pode parecer com a marca do seu fornecedor ou a sua.

Visualizando e atualizando seus leads

Similar à visualização de um usuário de vendas diretas, um parceiro verá uma guia Leads, que contém leads que foram atribuídos ao parceiro diretamente ou a uma fila geral. A fila permite que os gerentes de canais disponibilizem os clientes aos seus parceiros de acordo com o primeiro atendimento, ao mesmo tempo em que evitam vários parceiros trabalhando na mesma liderança. Depois de reivindicar uma liderança da fila, nenhum outro parceiro pode reivindicá-la.

Jogue bem. A força. A plataforma com é muito customizável, e seu fornecedor pode configurar regras para quantos líderes cada parceiro pode reivindicar para que um parceiro com um dedo gatilho comichão não tire todos os presentes.

Se você vir um registro em sua lista, isso é um líder em uma fila que você deve reivindicar se achar que é o parceiro certo para prosseguir. Você verá que a coluna Ação exibe Aceitar para esses tipos de leads.

Para reivindicar uma liderança de uma fila, siga estas etapas:

1. Clique no link Aceitar para esse registro. Um link para a liderança agora aparece na seção Itens Recentes na barra lateral.Você pode clicar nele para rever mais informações sobre sua liderança e atualizar o status principal para começar a perseguir esse suspeito.
2. Clique em Editar para atualizar o lead. Afinal, você quer trabalhar em todas as ligações que você reivindicou para que seu gerenciador de canais veja alguns resultados.
3. Clique em Salvar depois de atualizar o registro. A página Lead reaparece.

Gerenciando suas oportunidades

Quando uma liderança progrediu o suficiente no processo de vendas, você a converteu em uma oportunidade. Você pode gerenciar suas oportunidades existentes e criar novas na guia Oportunidades. Para atualizar as informações do negócio em uma oportunidade existente, siga estas etapas:

1. Clique na guia Oportunidades no topo da sua Comunidade de parceiros.
2. Selecione a opção Minhas Oportunidades no menu suspenso Exibir lista para ver uma lista de oportunidades que você possui.

   

   Exibindo suas oportunidades de uma comunidade.
3. Clique no link Editar ao lado da oportunidade que deseja atualizar.
4. Atualize os campos para refletir os últimos desenvolvimentos no negócio de vendas.
5. Quando terminar, clique em Salvar. Você é retornado para a página de exibição de lista.