Como adicionar e atualizar listas de oportunidades em Salesforce - dummies

Se você gerencia oportunidades usando o Salesforce em que seus produtos ou serviços são entregues ao longo do tempo, você pode criar horários para seus produtos por quantidade, receita ou ambos. Ao usar os horários, você e seus usuários podem se beneficiar de várias maneiras:

• Se você estiver em uma equipe de vendas: Você obtém um indicador melhor no reconhecimento de receita, o que pode ser significativo se isso afetar a compensação.
• Se você estiver no gerenciamento de produtos: Você pode melhor prever e planejar o número de unidades que você terá que entregar nos próximos trimestres.
• Se você faz parte de uma organização de serviços: Os horários atualizados pelos representantes fornecem um indicador em tempo real no planejamento de seus recursos e projetos.

O administrador do seu sistema deve primeiro configurar seus produtos com o agendamento.

Depois que o agendamento estiver ativado para um produto, configure uma agenda acessando a página de detalhes da Oportunidade e siga estas etapas:

1. Clique no produto desejado na coluna Nome do produto da lista de produtos. Uma página do Produto do Opportunity aparece com uma lista relacionada ao Schedule.
2. Clique no botão Estabelecer na lista relacionada ao agendamento. É apresentada uma página Estabelecer Programação. Se você vir um botão Re-Establish em vez de um botão Establish, você já possui uma programação existente. Ao clicar em Re-Establish, elimina a programação antiga e cria uma nova, levando você para a página Establish Schedule.
3. Complete os campos e clique em Salvar. Seus campos podem variar, dependendo se o produto está configurado para quantidade, receita ou programação combinada. Quando você clicar em Salvar, um cronograma aparece com base nas suas escolhas.
4. Revise e modifique o cronograma. Se as receitas ou quantidades não forem iguais nos períodos que você estabeleceu pela primeira vez, você pode digitar os valores na programação. Por exemplo, esses valores podem não ser iguais se seu cliente tiver negociado variados tipos de pagamentos em rampa ou mais pagamentos em determinadas épocas do ano para acomodar negócios sazonais mais pesados.
5. Quando terminar, clique em Salvar. A página Oportunidade do produto reaparece com o cronograma que você estabeleceu.

Ao longo de uma oportunidade, se os termos mudarem, você pode ajustar a programação em um produto clicando nos botões da página do Produto de oportunidade. Para acessar uma página de Oportunidades, acesse o registro de oportunidade relevante, role até a lista de produtos relacionados e clique no link de produto desejado na coluna Produto. A página do Produto do Oportunidade para o produto selecionado aparece com uma lista relacionada ao Programa.Você pode fazer o seguinte com a programação:

• Modifique o cronograma. Clique no botão Editar.
• Excluir o cronograma. Clique no botão Excluir.
• Estabeleça o cronograma novamente. Clique no botão Re-Estabelecimento.