Como adicionar clientes à sua lista de clientes no QuickBooks 2016 - manequins

O QuickBooks 2016 facilita o acompanhamento de seus muitos clientes. Aqui estão os passos simples que você precisa tomar para adicionar clientes à sua lista de clientes:

1. Escolha Clientes → Centro de clientes.

   A janela do Centro de atendimento ao cliente aparece.

2. Clique no botão Novo Cliente e Trabalho e clique em Novo Cliente.

   QuickBooks exibe a guia Informações de endereço da janela Novo cliente. Use esta janela para descrever o cliente com o maior detalhe possível.

   

   A janela Novo Cliente.

   Se você clicar no botão Novo Cliente e Trabalho e escolher o comando Adicionar múltiplos clientes: trabalhos, o QuickBooks exibe uma planilha que você pode usar para descrever vários clientes ao mesmo tempo.

3. Digite o nome do cliente.

   Digite o nome do cliente conforme você deseja que ele apareça na lista de clientes. Observe que este é o nome que você usa para se referir ao cliente dentro do QuickBooks, para que você possa abreviar ou encurtar o nome se desejar. Se a IBM Corporation for seu cliente, por exemplo, você pode inserir apenas "IBM" na caixa de texto Nome do Cliente.

4. Especifique o total das faturas não pagas do cliente usando a caixa de texto Saldo de abertura.

   Mova o cursor para a caixa de texto Saldo de abertura e digite o valor total devido pelo cliente na data de conversão.

   O QuickBooks sugere que você não insira um saldo na caixa Saldo inicial como parte da configuração do QuickBooks. (Se você estiver interessado na lógica do argumento do QuickBooks, você pode visualizar o tutorial on-line do Cliente, que está disponível, escolhendo Ajuda → Tutorials do Centro de Aprendizado e, em seguida, clique no link Adicionar as pessoas que você faz negócios com.) No entanto, você quer entrar no saldo não pago do cliente na caixa Saldo inicial. Fazer isso torna a configuração do QuickBooks corretamente muito mais fácil.

5. Digite a data atual na caixa de texto As Of.

6. Digite o nome completo da empresa na caixa de texto Nome da empresa.

7. (Opcional) Digite o nome do seu contato, juntamente com outras informações pertinentes.

   Mova o cursor para as caixas de texto Nome completo e insira o nome da pessoa do contato do cliente, a inicial do meio e o sobrenome. Você também pode inserir a posição oficial do contato usando a caixa de texto Título do trabalho.

8. Fornecer detalhes de contato por telefone, fax e email.

   Vá em frente e preencha as caixas de texto do número de telefone, fax, site e email.

9. Digite o endereço de cobrança.

   Você pode usar a caixa de texto Fatura / fatura para fornecer o endereço de cobrança do cliente.O QuickBooks copia os nomes de Empresa e Contato para as primeiras linhas do endereço de cobrança, então você precisa inserir apenas o endereço. Para passar do final de uma linha para o início da próxima, pressione Enter.

10. Digite o endereço de envio.

    Você pode usar a caixa de texto Enviar para para fornecer o endereço de entrega do cliente. Clique no botão Copiar para copiar o endereço de cobrança para o campo Enviar para. Se o endereço de remessa difere do endereço de Bill To, basta abrir a lista suspensa Enviar para, clique em Adicionar novo e, em seguida, insira as informações do endereço de entrega da mesma forma que você inseriu o endereço Bill To. Você pode adicionar vários endereços de remessa. Depois de adicionar um endereço de remessa para um cliente, você pode selecionar o endereço de envio na lista suspensa Enviar para.

11. (Opcional) Clique na guia Configurações de pagamento e registre mais dados.

    Você pode usar as caixas na guia Configurações de pagamento para registrar bits de informações do cliente, como o número da conta que deve ser incluído em qualquer pagamento. Você também pode registrar informações relacionadas ao pagamento, como o limite de crédito do cliente e as informações do cartão de crédito.

    

    A guia Configurações de pagamento.

12. (Opcional) Clique na guia Configurações do imposto de vendas e especifique a taxa de imposto de vendas do cliente.

    Você pode usar as caixas na guia Configuração de imposto de vendas para armazenar o item e taxa de imposto de vendas apropriados - e para registrar o número do certificado de revenda do cliente, se isso for necessário, porque às vezes você vende itens para um cliente que não está sujeito para o imposto sobre as vendas.

13. (Opcional) Clique na guia Informações Adicionais e grave mais dados.

    Quando você clica nesta guia, o QuickBooks exibe a guia abaixo. Você pode usar esta guia para descrever o cliente com mais detalhes. Você pode, por exemplo, categorizar o cliente usando a caixa de listagem drop-down Tipo de cliente. (O QuickBooks inicialmente sugere usar os tipos de clientes De, Referência, Varejo e Atacado, mas você pode clicar na entrada Adicionar Nova na caixa de listagem para adicionar seus próprios tipos de clientes.)

    

    Adicione mais detalhes na guia Informações Adicionais.

    Você também pode usar a guia Informações Adicionais para gravar o representante de vendas atribuído a um cliente.

    Você também pode clicar no botão Definir campos para exibir caixas de diálogo que você usa para criar campos para coletar seus próprios bits personalizados de informações adicionais.

14. (Opcional) Clique na guia Informações do trabalho para adicionar informações de trabalho específicas.

    Você pode adicionar um trabalho específico às informações do novo cliente.

15. Salve as informações do cliente clicando em OK.

    Quando você terminar de descrever um cliente, você pode salvá-lo clicando em OK para adicionar o cliente à lista e retornar à janela do Centro de atendimento.

Se quiser alterar algum tipo de informação do cliente, exiba a janela do Centro de atendimento ao Cliente, clique duas vezes no nome do cliente no qual deseja alterar informações e, em seguida, faça alterações na janela Editar Cliente.