Lar Mídia social Como atribuir uma verificação a contas ou itens no QuickBooks Online - manequins

Como atribuir uma verificação a contas ou itens no QuickBooks Online - manequins

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Anonim

Quando você escreve um cheque no QuickBooks Online (QBO), você precisa atribuir a despesa para a qual você ' escrevendo o cheque para uma conta ou um item e você pode atribuir um cheque para contas e itens. Siga estas etapas para inserir e imprimir um cheque:

  1. Na página Transações de Despesas, clique no botão Criar Novo.

  2. Na lista que aparece, clique em Verificar.

    QBO exibe a janela Verificar mostrada. A janela é dividida em várias seções:

    • A seção Cabeçalho: Exibe o saldo na conta corrente selecionada, o beneficiário selecionado e o endereço postal do beneficiário, a data de pagamento, o valor e número do cheque e a opção para imprima o cheque mais tarde.

    • A seção Detalhes da conta: Você usa isso quando a despesa não está relacionada a um item que você definiu.

    • A seção Detalhes do item: Você usa isso quando você está escrevendo um cheque para pagar por um produto ou serviço que você comprou.

      Você geralmente escreve uma verificação usando ou a seção Detalhes da conta ou a seção Detalhes do item, mas não ambas. No entanto, você pode usar ambas as seções. Se você não estiver usando uma seção, você pode ocultá-la clicando na seta para baixo apontando ao lado do nome da seção.

    • A seção Rodapé: Contém o total do cheque, a caixa Memorando e a caixa que você usa para anexar um documento eletrônico ao cheque.

    QBO exibe o saldo na conta bancária atualmente selecionada.

  3. Escolha um beneficiário e uma conta para fazer o pagamento.

    Além das informações de endereço do beneficiário, a QBO exibe informações de transações inseridas anteriormente, a menos que você ainda não tenha efetuado nenhuma transação para esse beneficiário ou desativou a configuração para exibir as informações de transação inseridas anteriormente nas Configurações da Empresa.

    Se um painel aparecer no lado direito, ele exibe as transações que você pode querer vincular ao cheque que você está escrevendo. Por outro lado, se o cheque que você escreve não tenha nada a ver com nenhuma transação que apareça no painel, ignore o painel.

  4. Verifique novamente a data de pagamento e o número de verificação e faça uma seleção apropriada na caixa de seleção Imprimir mais tarde.

  5. Atribua parte ou a totalidade do cheque a uma conta de despesa ou a um item usando a seção Detalhes da conta ou a seção Detalhes do item. Para atribuir uma parcela a uma conta de despesa:

    Se você pretende atribuir o cheque apenas a contas de despesas ou apenas itens, você pode ocultar a seção da janela Verificar transação que você não usará. Clique na seta para baixo apontando ao lado do título da seção.

    1. Clique na coluna Conta e selecione uma conta de despesa apropriada para o cheque que você está gravando.

      Você pode digitar os caracteres que aparecem no nome da conta e a QBO irá ajudá-lo a encontrar a conta.

    2. Na coluna Descrição, digite uma descrição da despesa que você está pagando.

    3. Na coluna Montante, forneça o valor do cheque que deseja aplicar à conta selecionada.

    4. Se você incorrer na despesa em nome de um cliente e deseja faturar o cliente para a despesa, verifique a caixa Billable - e, se for caso disso, a caixa de impostos - e selecione o nome do cliente na coluna Cliente.

    5. Repita as sub-etapas 1 a 4 para adicionar mais linhas ao cheque.

  6. Para atribuir parte ou a totalidade da verificação aos itens ou serviços que você definiu, use a seção Detalhes do item:

    1. Clique na coluna Produto / Serviço e selecione um item apropriado para a verificação que você está gravando.

      Você pode digitar caracteres na coluna Produto / Serviço e QBO irá ajudá-lo a encontrar a conta.

    2. Opcionalmente, edite a coluna Descrição para o item selecionado.

    3. Use as colunas Quantidade, Taxa e Quantidade para fornecer a quantidade do item selecionado que você está comprando, a taxa que você está pagando por cada item e o valor que você está pagando.

      Quando você fornece dois valores de quantidade, taxa e quantidade, o QuickBooks calcula o terceiro valor.

    4. Se você comprou o item em nome de um cliente e deseja faturar o cliente para o item, marque a caixa Billable - e, se for caso disso, a caixa fiscal - e selecione o nome do cliente na coluna Cliente.

    5. Repita as sub-etapas 1 a 4 para adicionar mais itens ao cheque.

  7. Você pode rolar para baixo na janela Verificar, digitar uma mensagem para o beneficiário e anexar um documento eletrônico (como a nota fiscal do beneficiário) ao cheque.

    Para anexar um documento eletrônico ao cheque, clique na caixa Anexos e navegue até o documento ou arraste e solte a cópia eletrônica na caixa Anexos.

  8. Na parte inferior da janela, você pode

    • Cancelar sua ação ou limpar a janela e começar de novo.

    • Clique em Imprimir Verificar para imprimir a verificação.

    • Clique em Fazer Recorrer para configurar o cheque como um pagamento recorrente que você pretende fazer com uma programação especificada.

    • Clique em Mais para ver ações adicionais, como anulação do cheque.

    • Clique em Salvar e Novo para salvar a verificação e exibir novamente a janela Verificar para que você possa escrever outro cheque.

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