Lar Mídia social Como criar uma vista de lista do Scratch no Salesforce - dummies

Como criar uma vista de lista do Scratch no Salesforce - dummies

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Anonim

Se você Quer listas especiais no Salesforce pela forma como você gerencia, digamos, suas contas, crie visualizações de lista personalizada. Por exemplo, se você é um representante de vendas de negócios novo que se concentra unicamente em empresas de fabricação da Califórnia e sempre pesquisa o site do cliente antes de ligar, criar uma visão personalizada pode ajudá-lo a ser mais eficaz porque você pode construir sua lista de contas de destino, definir colunas, e use essa visão uma e outra vez.

Para criar uma exibição de lista a partir do zero, usando o objeto Contas como exemplo, siga estas etapas simples:

  1. Na página inicial das Contas, à direita da lista suspensa Exibir, clique no link Criar Nova Exibição. Aparece a página Criar novo visor.
  2. Nomeie a exibição de lista no campo Exibir Nome. Para o nosso exemplo ficticio de fabricação da Califórnia, você pode chamar a visão California Manufacturing Prospects.
  3. Selecione o botão de opção apropriado para filtrar seus resultados rapidamente pelo proprietário.
  4. (Opcional) Filtrar por campos adicionais. Uma consulta de critérios básicos é composta por três elementos:

    Campo: Selecione um campo no qual procurar. Um exemplo é o campo Tipo.

    Operador: Selecione um operador para o seu filtro. Isso parece complicado, mas é mais fácil do que você pensa. Tomando o nosso exemplo, você selecionaria Igual na lista suspensa.

    Valor: No terceiro campo, digite o valor desejado no filtro. Para o nosso exemplo, digite Prospect porque, para este exemplo, você vai depois de apenas novos negócios.

  5. Selecione as colunas que deseja exibir. Embora as visualizações predefinidas do Salesforce tomem campos comuns, como Telefone e Estado / Província de cobrança, você pode exibir qualquer um dos campos da conta que você está autorizado a ver em sua página de lista personalizada. No nosso exemplo, você adicionaria outra coluna para o campo do site.
  6. Decida se deseja que outros vejam sua visão personalizada. Essa escolha pode não estar disponível para você. Se for, selecione a opção apropriada, dependendo se deseja compartilhar sua visão com outras pessoas. Se você optar por torná-lo visível para certos grupos de usuários, você pode procurar e selecionar grupos e funções de usuários que verão a exibição.
  7. Quando terminar, clique em Salvar. Uma nova exibição de lista é exibida com base em seus critérios personalizados. Se você não conseguir todos os resultados que você antecipou, talvez queira verificar novamente e refinar os critérios de pesquisa. Por exemplo, se a sua empresa tiver o hábito de usar abreviaturas postais (NY) ou a ortografia completa do campo de Estado (Nova York), esse hábito afeta os resultados.

Por padrão, cada critério de filtragem para sua exibição de lista é unido aos parâmetros AND. Se você deseja ter fantasia com seus critérios de pesquisa, clique no link Adicionar filtro de lógica para usar uma combinação de filtros AND e OR.

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