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Se você Quer listas especiais no Salesforce pela forma como você gerencia, digamos, suas contas, crie visualizações de lista personalizada. Por exemplo, se você é um representante de vendas de negócios novo que se concentra unicamente em empresas de fabricação da Califórnia e sempre pesquisa o site do cliente antes de ligar, criar uma visão personalizada pode ajudá-lo a ser mais eficaz porque você pode construir sua lista de contas de destino, definir colunas, e use essa visão uma e outra vez.
Para criar uma exibição de lista a partir do zero, usando o objeto Contas como exemplo, siga estas etapas simples:
- Na página inicial das Contas, à direita da lista suspensa Exibir, clique no link Criar Nova Exibição. Aparece a página Criar novo visor.
- Nomeie a exibição de lista no campo Exibir Nome. Para o nosso exemplo ficticio de fabricação da Califórnia, você pode chamar a visão California Manufacturing Prospects.
- Selecione o botão de opção apropriado para filtrar seus resultados rapidamente pelo proprietário.
- (Opcional) Filtrar por campos adicionais. Uma consulta de critérios básicos é composta por três elementos:
Campo: Selecione um campo no qual procurar. Um exemplo é o campo Tipo.
Operador: Selecione um operador para o seu filtro. Isso parece complicado, mas é mais fácil do que você pensa. Tomando o nosso exemplo, você selecionaria Igual na lista suspensa.
Valor: No terceiro campo, digite o valor desejado no filtro. Para o nosso exemplo, digite Prospect porque, para este exemplo, você vai depois de apenas novos negócios.
- Selecione as colunas que deseja exibir. Embora as visualizações predefinidas do Salesforce tomem campos comuns, como Telefone e Estado / Província de cobrança, você pode exibir qualquer um dos campos da conta que você está autorizado a ver em sua página de lista personalizada. No nosso exemplo, você adicionaria outra coluna para o campo do site.
- Decida se deseja que outros vejam sua visão personalizada. Essa escolha pode não estar disponível para você. Se for, selecione a opção apropriada, dependendo se deseja compartilhar sua visão com outras pessoas. Se você optar por torná-lo visível para certos grupos de usuários, você pode procurar e selecionar grupos e funções de usuários que verão a exibição.
- Quando terminar, clique em Salvar. Uma nova exibição de lista é exibida com base em seus critérios personalizados. Se você não conseguir todos os resultados que você antecipou, talvez queira verificar novamente e refinar os critérios de pesquisa. Por exemplo, se a sua empresa tiver o hábito de usar abreviaturas postais (NY) ou a ortografia completa do campo de Estado (Nova York), esse hábito afeta os resultados.
Por padrão, cada critério de filtragem para sua exibição de lista é unido aos parâmetros AND. Se você deseja ter fantasia com seus critérios de pesquisa, clique no link Adicionar filtro de lógica para usar uma combinação de filtros AND e OR.
