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Muito do Salesforce1 neste momento é apenas habilitá-lo para seus usuários e organização. No entanto, há algumas coisas que você pode personalizar e ajustar para tornar mais fácil e eficiente trabalhar no campo. Você pode definir os usuários que podem acessar o Salesforce1, personalizar a forma como os dados são exibidos, criar ações para adicionar novos registros e ajustá-lo para que ele corresponda à aparência da marca da sua empresa. Vejamos como encontrar e realizar algumas dessas configurações.
O Salesforce torna essa personalização simples, dando aos administradores o Assistente Salesforce1, que orienta os usuários com opções de personalização passo a passo para garantir que os administradores não negligenciem nenhum recurso.
Para começar a configurar o Salesforce1, navegue até o menu Configuração e siga estas etapas:
- Clique em Salesforce1 Quick Start a partir da barra lateral esquerda do menu. Aparece a página Configuração do Salesforce1.
- Clique no botão Iniciar o Assistente de Início Rápido. A página do Assistente de Início Rápido é exibida.
- Clique em Vamos começar. No primeiro passo, você pode configurar o menu de navegação à esquerda para seus usuários no aplicativo móvel Salesforce1. Você pode reordenar ou remover itens usando uma interface de arrastar e soltar.
- Clique em Salvar e Avançar para mover para organizar suas ações globais. As Ações Globais permitem aos usuários criar novos registros de forma rápida e fácil, mas esses registros não estão vinculados a nenhum outro registro no Salesforce. Por exemplo, um registro de oportunidade não será automaticamente vinculado a um registro de conta.
- Clique em Salvar e Avançar e, em seguida, em Criar Layout Compacto para avançar na criação de um layout compacto. O layout compacto usado pelo Salesforce1 determina quais campos-chave serão exibidos na parte superior da exibição de detalhes do registro no aplicativo. Por exemplo, você pode escolher exibir o nome, o email e o número de telefone de um contato no topo de seus registros de contato no Salesforce1 para visualização rápida.
- Quando terminar, clique em Salvar e Avançar para visualizar sua configuração básica até o momento. Aqui você pode ver diferentes aspectos da sua configuração e ver uma simulação do aplicativo móvel.
- Depois de visualizar o aspecto do Salesforce1, clique em Avançar para convidar alguns usuários pilotos para fazer uma unidade de teste e lhe dar feedback. Esta página permite que você envie um email para esses usuários diretamente. Comece a digitar seus nomes no campo Para e, se eles existirem no Salesforce, eles serão sugeridos enquanto você digita.
- Clique em Enviar e depois em Finalizar quando terminar. Parabéns! A configuração básica do Salesforce1 está completa e você é levado de volta ao menu de configuração.Agora você pode configurar alguns outros aspectos do aplicativo, como notificações no aplicativo ou push, a aparência e branding do aplicativo, ou o acesso do usuário a ele.
