Como conectar campos de CRM padrão a ferramentas de automação de marketing - manequins

Os campos padrão são geralmente campos comuns comuns a todos os sistemas de gerenciamento de relacionamento com clientes e ferramentas de automação de marketing. Eles contêm informações básicas sobre o cliente. Os exemplos incluem

• Primeiro nome

• Sobrenome

• Número de telefone

Os campos padrão geralmente representam o mínimo de informações necessárias para identificar um registro. É altamente provável que sua ferramenta de automação de marketing precisa de um conjunto de campos padrão para funcionar corretamente, então você precisa conectar esses campos aos mesmos campos em seu sistema de CRM ou criá-los se seu sistema de CRM ainda não os tiver.

Comece instalando seu módulo em seu sistema de CRM. O módulo configurará os campos padrão que a sua ferramenta de automação de marketing precisa, mas que seu sistema de CRM não possui atualmente.

Depois que seu módulo for instalado no seu CRM, você precisa entrar em sua ferramenta de automação de marketing para mapear seus campos padrão junto com seus campos de CRM. Os campos da sua ferramenta de automação de CRM e marketing terão nomes diferentes nesta fase porque o nome que parece aos seus usuários é diferente da ID de campo usada pelo seu CRM.

Dependendo da sua ferramenta de automação de marketing, você também pode configurar outros parâmetros de campo durante a instalação do módulo. Se os campos que você está conectando são caixas suspensas, caixas de seleção múltipla, campos de números, campos de data ou botões de rádio, certifique-se de que você também configura esses parâmetros em sua ferramenta de automação de marketing e seu CRM.

Essas características de campo podem exigir uma quantidade significativa de tempo para configurar. As ferramentas de automação de marketing mais avançadas incluem recursos para ajudar a acelerar essa tarefa.