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Para criar um livro de preços no Salesforce, você precisa ser um administrador ou ter permissão para gerenciar livros de preços. Para criar um livro de preços a partir do zero, acesse a página inicial Produtos e siga estas etapas:
- Clique no link Gerenciar livros de preços na seção Manutenção, perto da parte inferior da página. Uma página do livro de preços aparece com uma lista relacionada para livros de preços recentes.
- Clique no botão Novo na lista relacionada aos Livros de Preço Recentes. Uma página do Novo Livro de Preços aparece no modo Editar.
- Complete os campos. Marque a caixa de seleção Ativo se desejar disponibilizar o livro de preços.
- Quando terminar, clique em Salvar. A página de detalhes do livro de preços para o seu novo livro de preços aparece com uma lista de produtos relacionados.
Depois que o livro de preços foi estabelecido, você pode adicionar produtos a ele. Um produto listado em um livro de preços também é referido como uma entrada de preço. Para adicionar produtos a um livro de preços existente, vá para um livro de preços e siga estas etapas:
- Clique no botão Adicionar na lista relacionada aos produtos. Uma página de seleção de produtos aparece com uma ferramenta de pesquisa e uma lista de produtos.
- Digite palavras-chave e critérios de filtro e, em seguida, clique no botão Pesquisar para restringir sua pesquisa. A página de seleção de produtos reaparece com uma lista de produtos com base em seus critérios de pesquisa.
- Use as caixas de seleção nos resultados da pesquisa para escolher produtos e, em seguida, clique no botão Selecionar. É exibida uma página Adicionar preço da lista.
- Complete os campos. Selecione as caixas de seleção na coluna Usar preço padrão se desejar usar o preço padrão para o preço de lista de um produto ou simplesmente insira um preço de lista. Você pode selecionar as caixas de seleção Ativas para tornar os produtos imediatamente disponíveis no livro de preços.
- Quando terminar, clique em Salvar (ou Salvar e mais se quiser encontrar mais produtos). Depois de salvar o produto, a página de detalhes do livro de preços reaparece e seus produtos selecionados foram adicionados à lista de produtos relacionados.
