Como criar um formulário de fatura personalizado no QuickBooks 2010 - manequins

Embora você possa escolher um modelo de formulário de fatura predefinido para suas faturas, o QuickBooks 2010 oferece mais flexibilidade do que isso. Você também pode criar modelos de formulário de fatura personalizados para projetar uma fatura que se enquadre da maneira que desejar.

1 Escolha clientes → Criar faturas.

A janela Criar faturas é exibida.

2Clique no botão Personalizar.

QuickBooks exibe a janela Personalizar janela QuickBooks.

3Clique no botão Personalizar design de dados.

Se você clicar no botão Personalizar design de dados, o QuickBooks deve exibir a caixa de diálogo Basic Customization.

Em alternativa, clique no botão Criar novo design para acessar um site que o conduz através de uma sessão de design gráfico de pleno direito para o formulário de fatura. Basta seguir as instruções do site, que aparecem nas páginas da Web.

4Clique no botão Gerenciar modelos.

A caixa de diálogo Gerenciar modelos é exibida.

5Selecione o modelo de fatura que deseja personalizar.

O QuickBooks inicialmente fornece um modelo de fatura personalizado e um modelo de cobrança de finanças que você pode personalizar.

Como alternativa, você pode selecionar um dos modelos existentes e, em seguida, clique em Copiar para criar e personalizar um desses modelos enquanto mantém o original.

6Clique em OK.

QuickBooks fecha a caixa de diálogo Gerenciar modelos e retorna para a caixa de diálogo Basic Customization.

7Para adicionar um logotipo às suas faturas, marque a caixa de seleção Usar logotipo.

QuickBooks exibe a caixa de diálogo Selecionar imagem.

8Selecione o arquivo de imagem gráfico que mostra o logotipo na caixa de diálogo Selecionar imagem.

A caixa de diálogo Selecionar imagem funciona como uma caixa de diálogo padrão do Windows Open File.

9Para adicionar cor às suas faturas, selecione o esquema de cores que deseja usar na lista suspensa Selecionar esquema de cores e, em seguida, clique no botão Aplicar esquema de cores.

Adicione a cor somente se você tiver uma impressora a cores e não se preocupe se você gastar uma pequena fortuna na tinta colorida.

10Para alterar a fonte, selecione o bit do texto desejado na caixa de listagem Alterar fonte para e clique no botão Alterar fonte.

QuickBooks exibe a caixa de diálogo Exemplo.

11Use as opções Font, Font Style e Size do Exemplo de caixa de diálogo para especificar o que o bit de texto selecionado deve ter.

A caixa de diálogo Exemplo inclui uma caixa de exemplo que mostra como suas fontes mudam.

12Quando você completa suas especificações da fonte, clique em OK.

A caixa de diálogo Exemplo fecha-se.

13Na seção Empresa e Informações de transação da caixa de diálogo Customização básica, selecione as caixas de seleção que correspondem às informações que deseja incluir.

Se desejar que o nome da empresa apareça no formulário da fatura - isso significa que você não está usando papel timbrado ou formulários de fatura pré-impressos - selecione a caixa de seleção Nome da empresa.

14 (Opcional) Clique no botão Personalização Adicional.

Se o botão Personalização adicional não aparecer na parte inferior da caixa de diálogo Basic Customization - e em algumas versões do QuickBooks, não faz clique no botão Cancelar.

QuickBooks exibe a caixa de diálogo Personalização Adicional. Você não pode usar a caixa de diálogo Personalização adicional se você estiver trabalhando com um dos modelos de fatura padrão, apenas se você estiver trabalhando com uma cópia. Consequentemente, o QuickBooks pode solicitar que você faça uma cópia de um modelo de fatura.

15 Na guia Cabeçalho, insira as informações que deseja exibir na parte superior da janela Criar faturas e na área superior de um formulário de fatura impresso.

Esta informação fornece o número da nota fiscal, a data da factura e as informações de facturação e envio.

16 Use as caixas de seleção Título padrão para especificar se o título do formulário deve aparecer na versão de tela da fatura e na versão impressa da fatura.

A versão da tela aparece dentro da janela Criar faturas.

17Na caixa de texto Título padrão, insira o título do formulário.

Digite qualquer frase descritiva que você queira aparecer no topo de suas faturas.

18 Use as caixas de seleção Data para especificar se a data deve aparecer na tela e imprimir versões da fatura.

Inclua também qual rótulo deve ser usado para descrever a data da fatura.

19Clique na guia Colunas da caixa de diálogo Personalização Adicional.

A guia Colunas é aberta.

20Specifique quais colunas você deseja que apareça selecionando caixas de seleção e inserindo rótulos descritivos nas caixas de texto Título.

Use as caixas de seleção Tela e Imprimir para indicar se uma determinada informação de nível de coluna deve aparecer como uma coluna na janela Criar faturas ou na fatura criada.

21Place as colunas na ordem desejada inserindo valores nas caixas de texto Ordem do item.

Se o número do item ou o código aparecerem na primeira coluna à esquerda, por exemplo, digite o valor 1 na caixa de texto Ordem do item.

22 (Opcional) Clique na guia Prog Cols.

Nesta guia, você pode adicionar e remover informações, como o valor encomendado, o valor previamente faturado e todos os valores pendentes.

23Clique na guia rodapé.

Nesta guia, você pode especificar quais informações são exibidas na janela Criar faturas abaixo da área de colunas e na fatura impressa real abaixo da área de colunas.

24 Se desejar que algumas informações do rodapé sejam exibidas, selecione a caixa de seleção Tela e a caixa de seleção Imprimir. para alterar o bit de texto que o QuickBooks usa, edite o conteúdo da caixa de texto Título.

As informações do rodapé incluem uma mensagem do cliente, o total da fatura, pagamentos e informações de crédito, um campo devido ao saldo e, opcionalmente, uma caixa de texto mais longa.

25Clique na guia Imprimir.

Nesta guia, você pode controlar como o QuickBooks imprime faturas que usam o modelo que você personalizou.

26Selecione um botão de opção na parte superior da guia.

Os botões de opção na parte superior da guia permitem que você especifique que, ao imprimir este modelo de fatura particular, o QuickBooks deve usar as configurações da impressora de fatura antiga ou outras, configurações especiais de impressão.

27Clique em OK.

O QuickBooks salva suas alterações e fecha a caixa de diálogo Personalização Adicional.