Índice:
- 1Clique no seu nome de usuário no canto superior direito e escolha Minhas configurações → E-mail → Modelos de e-mail.
- 2 Escolha meus modelos pessoais de e-mail no menu suspenso e clique no botão Novo modelo.
- 3 Escolha o tipo de modelo de e-mail que corresponda às suas necessidades e clique em Avançar.
- 4 Se você selecionou um modelo de texto na Etapa 3, você precisará preencher algumas informações, como mostrado, e depois clicar em Salvar.
- 5Se você selecionou um modelo HTML na Etapa 3, primeiro você deve criar um papel timbrado ou selecionar um criado anteriormente.
- 6Crie o modelo HTML usando seu cabeçalho e adicionando o conteúdo do e-mail, incluindo o cabeçalho do assunto, e copiando e colando campos de mesclagem no conteúdo.
- 7Quando você terminar, você pode visualizar o modelo para garantir que os campos de mesclagem estejam funcionando e clique em Avançar.
- 8Crie uma versão de texto do mesmo modelo de e-mail para aqueles clientes que não podem ou não querem receber HTML em seus e-mails.
- 9Clique em Salvar.
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É fácil criar e enviar modelos de e-mail no Salesforce. com Service Cloud. Em vez de copiar e colar certas frases e frases, crie seus próprios modelos pessoais para melhorar sua produtividade. Para criar um modelo de email pessoal, siga estas etapas:
1Clique no seu nome de usuário no canto superior direito e escolha Minhas configurações → E-mail → Modelos de e-mail.
A página Modelos de e-mail aparece com um menu suspenso Folder.
2 Escolha meus modelos pessoais de e-mail no menu suspenso e clique no botão Novo modelo.
A etapa 1 do assistente de modelo aparece, apresentando-lhe quatro opções para tipos de modelo.
3 Escolha o tipo de modelo de e-mail que corresponda às suas necessidades e clique em Avançar.
Aparece o próximo passo do assistente de modelo, mostrando uma página diferente, dependendo da sua seleção de modelo.
4 Se você selecionou um modelo de texto na Etapa 3, você precisará preencher algumas informações, como mostrado, e depois clicar em Salvar.
Certifique-se de clicar na caixa de seleção disponível para uso. Você não precisa clicar imediatamente se você estiver criando muitos modelos, mas você não poderá realmente usar o modelo até você.
Aparece a página do modelo de e-mail de texto, onde você pode visualizar e testar o modelo de e-mail. Opcionalmente, você pode anexar um arquivo ao seu modelo na lista relacionada aos anexos.
5Se você selecionou um modelo HTML na Etapa 3, primeiro você deve criar um papel timbrado ou selecionar um criado anteriormente.
Na página Propriedades do cabeçalho, você pode personalizar a aparência do cabeçalho.
Se você estiver criando um cabeçalho a partir do zero, vá para a guia Documentos e crie um novo Documento lá, carregando um arquivo de imagem do logotipo da sua empresa. Você pode usar isso em todos os seus cabeçotes para fazê-los parecer oficiais. Chique!
6Crie o modelo HTML usando seu cabeçalho e adicionando o conteúdo do e-mail, incluindo o cabeçalho do assunto, e copiando e colando campos de mesclagem no conteúdo.
Você só pode usar campos de mesclagem de um objeto por modelo de e-mail. Então, se for esse o caso, você só pode trazer campos do caso; Caso contrário, os campos de mesclagem não serão preenchidos no seu e-mail.
7Quando você terminar, você pode visualizar o modelo para garantir que os campos de mesclagem estejam funcionando e clique em Avançar.
Etapa 4 do assistente aparece.
8Crie uma versão de texto do mesmo modelo de e-mail para aqueles clientes que não podem ou não querem receber HTML em seus e-mails.
Use o texto Copiar da versão HTML para acelerar isso se o texto for similar ou idêntico.
9Clique em Salvar.
Aparece a página de detalhes do modelo HTML, com uma visualização.
