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No Salesforce, um grupo é simplesmente um conjunto de usuários. Um grupo pode conter usuários individuais, outros grupos ou funções. Existem dois tipos de grupos no Salesforce:
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Grupos públicos: Como o nome sugere, esses grupos são públicos e podem ser usados por qualquer pessoa na organização. Somente os administradores podem criar grupos públicos.
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Grupos pessoais: Qualquer um pode criar um grupo pessoal para seu uso pessoal (por exemplo, para compartilhar registros com um determinado conjunto de usuários ou grupos que você especifica).
Para criar um novo grupo pessoal, siga estas etapas:
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Clique em Meus grupos na seção Pessoal da barra lateral.
A página Meus grupos aparece, mostrando uma lista de seus grupos pessoais.
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Clique no botão Novo grupo.
Uma nova página de edição de grupo pessoal aparece com campos vazios.
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Nomeie o grupo no campo de etiqueta requerida.
Use um nome intuitivo para que você e os outros usuários em seu grupo o entendam facilmente.
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No menu suspenso Pesquisar, selecione o tipo de coleção de usuários que deseja pesquisar para adicionar ao seu grupo.
Você pode escolher entre outro grupo público, um papel, uma função e todos os papéis abaixo dele, ou um usuário. Além disso, dependendo das suas licenças, você pode selecionar usuários do portal. Ao clicar em sua escolha, a coluna Membros Disponíveis irá preencher com uma lista correspondente.
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Clique no usuário ou grupo de usuários que deseja adicionar e clique na seta Adicionar para que ele mude da coluna Membros Disponíveis para a coluna Membros Selecionados.
Continue fazendo isso até você ter todos os que quiser em seu grupo pessoal.
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Clique em Salvar quando terminar.
A página inicial dos Meus Grupos aparece novamente e seu novo grupo agora aparece na lista.
Criando um novo grupo pessoal.
