Como personalizar um formulário de fatura no QuickBooks 2011 - dummies

O QuickBooks 2011 permite que você escolha o formulário de fatura que melhor se adequa ao seu negócio. Para escolher um formulário de fatura no QuickBooks, escolha Clientes → Criar faturas. Quando o QuickBooks exibe a janela Criar faturas, use a lista suspensa Modelo, que aparece na parte superior direita da janela, para escolher o formulário da fatura desejada.

Embora você possa escolher um modelo de formulário de fatura predefinido para suas faturas, o QuickBooks oferece mais flexibilidade do que isso. Você também pode criar modelos de formulário de fatura personalizados para projetar uma fatura que se enquadre da maneira que desejar.

Escolhendo um modelo para personalizar

Para escolher um modelo para personalizar, clique no botão Personalizar na janela Criar faturas. Você então tem duas opções:

• Você pode clicar no botão Criar Novo Design para acessar um site que o conduz através de uma sessão de design gráfico de pleno direito para o formulário de fatura.

• Você pode clicar no botão Customize Data Layout para acessar as caixas de diálogo que permitem fazer pequenas alterações no formulário da fatura.

Se você clicar no botão Customize Data Layout, o QuickBooks primeiro pergunta se ele pode fazer uma cópia da fatura já exibida no modelo de janela Criar faturas (você precisa concordar com isso). Se você clicar em OK, o QuickBooks exibirá a caixa de diálogo Personalização Adicional. Clique no botão Basic Customization.

Talvez seja necessário maximizar a janela Criar faturas para ver o botão Personalizar básico.

Para identificar qual modelo de formulário de fatura que deseja personalizar, clique no botão Gerenciar modelos e, quando o QuickBooks exibir a caixa de diálogo Gerenciar modelos, escolha o modelo de fatura que deseja personalizar.

Customizações fáceis de fatura

A caixa de diálogo Basic Customization fornece várias opções fáceis de personalização de fatura. À medida que você faz essas personalizações, a caixa de visualização na metade direita da caixa de diálogo Customização básica mostra suas alterações.

Logotipo,

Para adicionar um logotipo às suas faturas, marque a caixa de seleção Usar logotipo. O QuickBooks exibe a caixa de diálogo Selecionar imagem; Use-o para selecionar o arquivo de imagem gráfica que mostra seu logotipo.

Cor você linda

Para adicionar cor às suas faturas, selecione o esquema de cores que deseja usar na lista suspensa Selecionar esquema de cores e clique em Aplicar esquema de cores.

Fiddling com fontes de fatura

Você pode escolher a fonte que o QuickBooks usa para os bits de texto que fazem uma fatura. Basta selecionar o bit do texto desejado na caixa de listagem Alterar fonte para e clicar no botão Alterar fonte.O QuickBooks exibe a caixa de diálogo Exemplo. Use as caixas de fonte, estilo de fonte e tamanho para especificar o aspecto do bit de texto selecionado.

Especificando Informações da Empresa e da Transação

As opções de Informações da Empresa e da Transação permitem que você indique quais informações devem aparecer no modelo do formulário.

Se você precisar alterar algumas informações da empresa, clique no botão Atualizar informações. O QuickBooks exibe a caixa de diálogo Informações da empresa, que você pode usar para editar ou atualizar o nome da empresa, endereço, número de telefone e assim por diante.

Opções de personalização adicionais

Se você não pode criar faturas que se parecem exatamente como você deseja, usando as opções disponíveis na janela Basic Customization, seu próximo passo é clicar no botão Additional Customization. Esta caixa de diálogo dá-lhe mais controle sobre as informações que aparecem nas suas faturas e como as faturas são impressas.

Você pode retornar todas as configurações de fatura personalizadas para sua condição padrão clicando no botão Padrão. Quando você faz isso, no entanto, você remove as alterações ou personalizações que você fez.