Vídeo: Passo 8: Faturas e recibos de vendas 2024
Se você precisar subtotar informações em seus formulários de vendas, configure os formulários de vendas no QuickBooks Online para que você possa incluir subtotais neles. Você pode subtotar linhas em uma fatura, uma estimativa ou um recibo de venda. Primeiro, ative o recurso; Para este exemplo, ative o recurso para o formulário de fatura. Siga estes passos:
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Escolha Gear → Custom Form Styles.
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Selecione um formulário para personalizar e, em seguida, clique em Editar na coluna Ação.
A caixa de diálogo Personalizar estilo de formulário é exibida.
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No lado esquerdo da caixa de diálogo, clique na seção Tabela de atividades.
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No grupo Mais, selecione a caixa de seleção Grupo Atividade e faça uma seleção da lista.
Para este exemplo, mostrado aqui, escolha Tipo.
Liga a configuração para habilitar o agrupamento no formulário de vendas selecionado.
Você pode selecionar Grupos de subtotal se desejar que o QBO agrupe especificamente pelo tipo de agrupamento que você selecionar em Configurações. Não selecionar a opção oferece mais flexibilidade nos formulários.
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Salve as configurações.
Você precisa repetir as etapas anteriores para cada tipo de formulário (fatura, estimativa e recibo de venda) no qual você deseja subtotar informações.
Agora você está pronto para criar uma fatura e linhas de grupo nele. Adicione algumas linhas a uma fatura. Para adicionar o subtotal no lugar apropriado na fatura, clique na última linha na fatura que deve ser subtotada; Nesta figura, a terceira linha da fatura foi clicada.
Clique no botão Adicionar Subtotal, que aparece abaixo das linhas na fatura, e QBO adiciona uma linha que subtotal os acima. Você pode continuar adicionando linhas à fatura, e você pode adicionar mais subtotais.
