Como Definir Objetivos para Automação de Marketing e Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente - manequins

Seu sistema de gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM) é fundamental para o seu sucesso com a automação de marketing. Além disso, muitas ferramentas de automação de marketing são feitas especificamente para um CRM ou outro. Por exemplo, a Microsoft comprou o MarketingPilot, que está bem integrado nos sistemas Microsoft Dynamics CRM. A Oracle comprou a Eloqua, que agora é a principal solução de automação de marketing para o seu CRM. Força de vendas. comprou Pardot para ser a solução interna para o seu CRM.

Existem muitas outras soluções notáveis que se vinculam às aplicações de CRM mais populares. Lembre-se, no entanto, de que o sucesso de sua ferramenta é dependente do seu sistema de CRM e suas habilidades, de modo que quanto melhor for a conexão com seu sistema de CRM, mais fácil será utilizar e maximizar o valor do seu investimento.

Os objetivos de CRM podem ser bastante detalhados. Para evitar ficar preso nos detalhes, liste seus desejos e necessidades básicas primeiro e adicione mais detalhes depois que suas necessidades e necessidades básicas são definidas.

Precisa ou Deseja	Objetivo básico	Objetivo detalhado
Importar leads	Importar novos leads para o CRM	Automação em tempo real de leads para importação de CRM. Você precisa importar isso como líder ou contato?
Proveindo resultados	Relatórios de retorno sobre investimento (ROI)	Relatórios de ROI automatizados através de uma integração apertada com registros de oportunidade em seu CRM. Integrando com campos personalizados em um registro para provar resultados.
Pontuação de chumbo	Identificar leads quentes	Sua ferramenta permite a pontuação de comportamentos e ações, ou apenas a partir de pontos de dados no sistema de CRM?
Fluxo principal	Notificações principais enviadas para vendas	Notificações principais no CRM. Têm que criar tarefas para vendas?

Seus desejos e necessidades de CRM devem ser usados em conjunto com a diagramação de suas campanhas para identificar qual solução melhor fornecerá o máximo de desejos e atender a todas as necessidades.

Como mapear sua integração de CRM

Sua integração deve ser mapeada com a seguinte lista de verificação e requisitos:

Encontre seu módulo de instalação. A maioria das ferramentas de automação de marketing tem um módulo de instalação , que é um programa automatizado que você pode executar para configurar algumas de suas conexões básicas de CRM. Seu módulo de instalação provavelmente é encontrado no centro de aplicativos do seu CRM ou fornecido pelo seu fornecedor.
Lista os campos que você precisa. Para que sua integração de CRM informe sobre leads passados para vendas e progresso através do ciclo de vendas, seus campos precisam combinar seu processo e objetivos.Faça uma lista detalhada de todos os campos Lead, Contact, Account e Opportunity que você acha que precisa sincronizar entre os dois sistemas.

Lembre-se de que talvez você não precise ter todos os campos que você atualmente possui no seu CRM replicado em sua ferramenta de automação de marketing. Você não precisa ter um campo se você não planeja usar os dados para processos de segmentação ou automação.
Sincronize suas definições de campo. A terminologia geralmente varia entre CRMs e ferramentas de automação de marketing. Você precisa determinar quais os termos que sua ferramenta de automação de marketing usa para descrever Leads, Contas, Contatos e Oportunidades e listá-los lado a lado para que você possa sincronizá-los.
Prep seu administrador de CRM. Você precisa do seu administrador de CRM por pelo menos algumas horas. Você pode precisar dele ou mais dependendo das complexidades do seu sistema de CRM. Fale com seu administrador de CRM e certifique-se de que seu tempo esteja disponível quando você precisar.
Obtenha sua equipe de vendas para comprar. Comente com sua equipe de vendas a adição de novas ferramentas e compartilhe os benefícios e os processos que serão alterados. O treinamento acontece mais tarde, mas a discussão de buy-in deve ocorrer no início do processo.
Baixe seus conjuntos de dados. Você precisa ter uma lista limpa de todos os prospectos e todos os pontos de dados que você deseja colocar na sua solução de automação de marketing.
Mantenha as informações de suporte do fornecedor acessíveis. Compartilhe as informações de suporte do fornecedor de automação de marketing, incluindo informações de contato e termos de serviço, com todos os envolvidos em sua integração de CRM em caso de dúvidas.

Algumas ferramentas de automação de marketing têm uma integração muito melhor do que outras para CRMs específicos. Essa conexão pode remover frustrações ou apenas criar mais.

Como diagramar suas campanhas e caminhos de lead-flow

Os objetivos de diagramar seus programas de marketing são fornecer a melhor estimativa de suas verdadeiras necessidades de integração de CRM e estimar apropriadamente o tempo eo investimento necessários para executar sua liderança programas de educação.

Comece com sua equipe completa e trabalhe em conjunto para diagramar seus programas. Algumas pessoas preferem fazer isso em um quadro branco; outros preferem usar um programa de fluxo visual, como o Microsoft Visio, para criar um documento. Não importa qual ferramenta ou abordagem você use, as seguintes etapas ajudam a orientá-lo para um diagrama útil do seu programa.

Lista cada campanha.

Comece listando cada campanha, rompendo suas campanhas em grupos, se possível. Você pode começar com os conceitos básicos, como campanhas de entrada e de saída, ou pode ser mais detalhado ao listar campanhas de geração de leads, campanhas de conversão de leads, campanhas de liderança a frio, campanhas de suporte de vendas e campanhas de venda cruzada. A maioria das campanhas se encaixa em um desses grupos. Se você tem outros grupos, está tudo bem.
Diagrama todas as peças móveis.

Diagrama todas as partes móveis dentro de cada campanha. Se for uma campanha de entrada, comece com seu termo de pesquisa ou anúncio de pesquisa paga. Se for uma campanha de saída, comece com sua lista e como você obtém essa lista.

A partir daqui, diagrame cada parte da sua campanha. Certifique-se de listar todos os pequenos detalhes, todo o caminho até cada campo no seu formulário de captura de chumbo, e onde essa informação vai no seu CRM.
Identificar o fluxo de dados.

Observe quantos aplicativos diferentes você está usando e como os dados estão movendo para frente e para trás de e para cada ferramenta. Tome nota das questões que está a tratar e questões que está a enfrentar.