Vídeo: Passo 3: Importar transações 2024
Se o seu banco suportar o download de transações para um formato CSV (um valores separados por vírgulas que podem ser lidos pelo Excel), você pode baixar sua atividade bancária para um formato CSV e, em seguida, importá-lo para a sua conta QuickBooks Online Bank. Primeiro, faça login no site do seu banco e salve suas transações bancárias. QBO pode importar arquivos CSV formatados em três ou quatro colunas.
| Data | Descrição | Quantidade |
| 1/1/2019 | Exemplo de pagamento | -100. 00 |
| 1/1/2019 | Exemplo de depósito | 200. 00 |
Isto é o que parece em um formato de quatro colunas.
| Data | Descrição | Crédito | Debit |
| 1/1/2019 | Exemplo de pagamento | 100. 00 | |
| 1/1/2019 | Exemplo de depósito | 200. 00 |
Abra seu arquivo CSV usando o Excel e verifique se ele coincide com um desses formatos; se necessário, edite-o. Em seguida, siga estas etapas para importar as transações:
- Escolha Transações → Bancar na barra de navegação.
- Clique na seta ao lado do botão Atualizar e, no menu que aparece, clique em Upload de arquivos.
A página Carregar arquivo é exibida.
- Clique no botão Procurar, selecione o arquivo CSV que você baixou do site do seu banco e clique em Avançar.
- Selecione a conta na qual deseja importar transações e clique em Avançar.
- Na tela do Catálogo CSV Columns que aparece, corresponda os campos do QBO aos campos do seu arquivo CSV e clique em Avançar.
As transações que você pode importar do seu arquivo CSV aparecem, com uma caixa de seleção à esquerda de cada transação. Para evitar a importação de uma determinada transação, selecione a caixa de seleção.
- Clique em Avançar.
QBO exibe o número de transações que serão importadas e pergunta se você deseja importar as transações.
- Clique em Sim para importar as transações.
Quando a QBO termina de importar as transações, aparece uma tela de confirmação.
- Clique em Concluir.
A página Banco e cartões de crédito é exibida e as transações que você importou apareceram na guia Novas transações.
