Como importar pessoas para uma lista online do QuickBooks - manequins

A importação de informações da lista da área de trabalho do QuickBooks em uma versão gratuita do QuickBooks Online (QBO) pode ajudá-lo a se acostumar com o QBO enquanto usa as informações da lista que você já reconhece. E, importar essa informação para a QBO pode ajudá-lo a evitar a reescrita de todas as informações para cada entrada da lista. Você pode importar informações da lista de uma empresa de desktop do QuickBooks usando um arquivo do Excel ou um arquivo CSV.

Para importar informações exitosamente para QBO a partir de um arquivo CSV ou de uma pasta de trabalho do Excel, as informações devem estar em conformidade com um formato específico. E, por sorte, a QBO oferece a opção de baixar um arquivo de amostra no formato Excel para que você possa visualizar o formato necessário para importar informações da lista; Você pode usar essa amostra como guia para configurar os dados em seu próprio arquivo.

Para baixar e visualizar o arquivo de exemplo para fornecedores, siga estas etapas:

1Clique vendedores na barra de navegação para exibir a página Vendedores.

Você usa o mesmo processo para importar clientes ou fornecedores de um produto de desktop QuickBooks.

2Clique na seta para baixo ao lado do botão Novo Vendedor no canto superior direito da tela. Clique em Importar fornecedores.

QBO exibe a página Import Vendors.

3Clique no link Baixar um arquivo de exemplo.

Depois de clicar no link, QBO baixa o arquivo de exemplo e exibe um botão na barra de tarefas do Windows para ele.

4Clique no botão do arquivo de exemplo na barra de tarefas do Windows.

O arquivo de exemplo é aberto no Excel.

5Examine o conteúdo do arquivo rolando para a direita para ver as informações armazenadas em cada coluna.

Crie seu próprio arquivo, modelando-o no arquivo de amostra.

Você achará que a importação de seus dados funciona melhor se você pode combinar os títulos em seu arquivo de dados com os encontrados no arquivo de dados de amostra.

Seu arquivo de dados não pode conter mais de 1 000 linhas ou exceder 2MB de tamanho. Não se esqueça de salvar seu arquivo de dados como uma pasta de trabalho do Excel 97-2003 ou como um arquivo CSV (delimitado por vírgulas).

6 Verifique se o arquivo de dados não está aberto.

Exibe a página Import Vendors como mostrado.

7Clique no botão Escolher arquivo.

Navegue até a pasta onde você salvou o arquivo contendo as informações da lista.

8Selecione o arquivo e escolha Abrir.

QBO atualiza a página Import Vendors com o nome do arquivo que você selecionou.

9Clique em Continuar.

QBO carrega seu arquivo e exibe a tela mostrada.

10 Certifique-se de que os campos no seu arquivo de dados correspondem corretamente aos campos no QBO.

Conforme necessário, abra a caixa de listagem ao lado de cada nome de campo QBO e combine-o com os rótulos em seu arquivo de dados.

11Clique em Continuar.

QBO exibe os registros que identificou.

12Revista os registros que a QBO propõe importar para garantir que as informações estejam corretas.

Você pode fazer alterações nas informações em qualquer campo clicando nesse campo e digitando. Você também pode desmarcar qualquer linha para evitar a importação de informações nessa linha para QBO.

13Quando você está convencido de que as informações estão corretas, clique no botão Importar X Records (onde X é o número de registros que você está prestes a importar).

QBO exibe uma caixa de diálogo mostrando o número de registros que você importará e pedirá se deseja importar os registros.

14Clique em OK.

A QBO importa as informações e exibe um resumo do processo de importação que identifica o número de contatos que foram importados. A página também contém um link Ver todos os meus vendedores que você pode clicar; clicar no link tem o mesmo efeito que clicar no link Fornecedores na barra de navegação, que exibe a lista de seus fornecedores.