Como inserir campos personalizados em ferramentas de automação de marketing - dummies

Você provavelmente já possui e usa pontos de dados específicos para segmentação, qualificação ou atribuição de leads entre todos os seus aplicativos de marketing. Sua nova ferramenta de automação de marketing virá com um banco de dados básico, que precisa ser expandido para incluir esses pontos de dados personalizados. Isso significa adicionar campos personalizados usando as próximas etapas.

Campos personalizados são os campos que você precisa, além dos que são padrão com o sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM). Eles podem ser usados ​​no seu CRM, ou eles podem ser usados ​​apenas pela sua equipe de marketing, especificamente para segmentação e relatórios.

Aqui estão alguns exemplos de campos personalizados:

• Tecnologia usada pela perspectiva

• Número do produto

• Número de locais

• Qualquer campo com você adicionado a seu CRM

Depois de ter criado e nomeado seus campos, certifique-se de anotar o tipo de dados e os parâmetros do campo. Se você não tiver certeza dos parâmetros necessários, pergunte ao seu fornecedor. Os parâmetros variam de fornecedor para fornecedor. Os parâmetros determinam se as informações podem ser substituídas, usadas em comunicações por e-mail ou mesmo atualizadas automaticamente de bancos de dados de terceiros.

Siga estas etapas para adicionar um campo personalizado:

1. Liste todos os campos personalizados que você usa no seu CRM para atribuição de leads e qualificação de leads.

   Trabalhe com o administrador do CRM para obter essa lista. Você também precisa obter uma lista de outros campos personalizados que sua equipe de marketing usa para segmentação ou atribuição de leads.

2. Crie os campos personalizados em sua ferramenta de automação de marketing.

   Cada ferramenta requer um processo de configuração diferente, mas os dados básicos que você precisa para configurar um campo personalizado são

   • Nome

   • Identificação de campo do seu aplicativo CRM

   • Tipo de campo

   • Condições especiais

   A tela para configurar um campo personalizado na ferramenta de automação de marketing Pardot parece assim:

   

Os campos Nome, ID do campo e Tipo são campos que você provavelmente já possui. Você precisa determinar as condições especiais para o seu campo por conta própria. Condições especiais podem incluir

• Mestre vs. escravo (que conjunto de dados é a gravação mestre)

• Várias respostas que exigem uma gravação (as caixas de comentários são um exemplo. Uma pessoa pode preencher vários comentários ao longo do tempo e você deve manter cada Comentário. Você tem apenas um campo de comentário em seus formulários. Porém, tenha certeza de que você possa manter várias respostas em um único campo de dados em seu sistema de CRM.)

• Substituir permissões (Substituir coisas como o número de telefone pode ser importante.)

Seu sistema de CRM provavelmente continuará sendo seu banco de dados de registro. Quando você estiver conectando campos personalizados, certifique-se de que você está ciente de qual conjunto de dados deve ser o registro mestre. Você deve sempre ter a ferramenta de CRM ser o mestre da maioria dos dados necessários para as vendas, e sua ferramenta de automação de marketing deve ser o mestre dos dados necessários para os relatórios de marketing.