Lar Mídia social Como faturar um cliente no QuickBooks 2012 - manequins

Como faturar um cliente no QuickBooks 2012 - manequins

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Anonim

Para facultar um cliente no QuickBooks 2012, use a janela Criar faturas para identificar o cliente e especifique o valor que o cliente deve. Você pode usar mais de um tipo de formulário de fatura ou outro que você tenha personalizado.

1Para exibir a janela Criar faturas, escolha o comando Clientes → Criar faturas.

QuickBooks exibe uma janela Criar faturas.

2Identificar o cliente e, se for caso disso, o trabalho.

Para fazer isso, selecione o cliente ou cliente e combinação de trabalho da lista suspensa Cliente: Trabalho. Não se preocupe com este? Trabalho? negócios se você não estiver familiarizado com isso.

Você deve, no entanto, entender como os clientes funcionam. Você deve identificar o cliente específico que você está faturando. Você faz isso selecionando o cliente do Cliente: Lista de trabalhos. Se o cliente for um novo cliente que ainda não tenha faturado ou descrito na Lista de Clientes, insira um breve nome para o cliente - como uma abreviatura do nome comercial do cliente - na lista Cliente: Trabalho.

O QuickBooks indica que o cliente ainda não existe na Lista de Clientes e pergunta se deseja adicionar o cliente; indicar que você faz. Quando solicitado, forneça a informação do cliente solicitada pelo QuickBooks.

3 Confirme ou forneça novas informações de cabeçalho de fatura.

Depois de identificar o cliente, o QuickBooks preenche os campos Data, Fatura, Bill To e, possivelmente, os campos Enviar para. Você provavelmente não precisa alterar nenhuma dessas informações. Você deve revisar as informações mostradas nessas caixas para se certificar de que está correto.

Por exemplo, você normalmente não faturará alguém a menos que você já tenha enviado o produto ou o serviço já foi fornecido. Portanto, você provavelmente deve confirmar que a data da fatura segue a data de envio do produto ou a data da entrega do serviço. Você também pode querer confirmar, por exemplo, que o endereço Ship To está correto.

4Provide ou confirme as informações do campo da fatura.

As faturas incluem informações de campo que registram itens como números de ordem de compra, condições de pagamento, data de envio e método de envio. Você deve certificar-se de que tudo o que QuickBooks mostra nessas caixas de campo está correto. Se um cliente forneceu-lhe um número de pedido de compra, por exemplo, insira esse número de ordem de compra na caixa Número P. O.

Confirme se os termos de pagamento mostrados na caixa de termos estão corretos. Confirme se a data mostrada no campo Navio está correta. Nem todos esses campos precisam ser preenchidos para cada fatura, mas você deseja fornecer qualquer informação que facilite o pagamento de uma factura pelo cliente, encaixe uma fatura nos registros de compras e descubra como e quando um item é sendo enviado.

5Descreva os itens vendidos.

Como a área de colunas da sua fatura parece realmente depende se você está vendendo produtos ou serviços. A área de colunas para um serviço parece mais simples porque você não fornece muita informação ao descrever itens do serviço. Na área de colunas, você deseja descrever cada item - cada produto ou serviço - para o qual uma nota fiscal.

Para fazer isso, use uma única linha para cada item. O primeiro item que você deseja faturar, então, vai para a linha 1 da área de colunas. Para cada item, você insere a quantidade solicitada, o código do item e um preço ou taxa.

QuickBooks recupera uma descrição do item da Lista de itens e coloca esses dados na coluna Descrição. QuickBooks também calcula o valor faturado para o item multiplicando a quantidade pelo preço ou taxa. No entanto, você pode editar os campos Descrição e Quantidade. Se você editar o campo Montante, o QuickBooks recalcula o campo Preço Cada, dividindo o valor pela quantidade.

6Use a caixa de mensagem do cliente na parte inferior da janela Criar faturas para fornecer uma mensagem do cliente que aparece na parte inferior da fatura.

Se você criou um modelo de formulário de fatura personalizado que inclui outras informações de rodapé, essas caixas de rodapé também aparecem na parte inferior da janela Criar faturas. Você pode usá-los para coletar e transferir informações adicionais do rodapé.

7Clique no botão Salvar e Fechar ou no botão Salvar e Novo para salvar sua fatura.

Clique no botão Salvar e Fechar se desejar salvar a fatura e fechar a janela Criar faturas. Você usa o botão Salvar e Novo se quiser salvar a fatura e, em seguida, insira outra fatura na versão em branco da janela Criar faturas.

Como faturar um cliente no QuickBooks 2012 - manequins

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