Como modificar um relatório QuickBooks com a guia Filtros - dummies

A guia Filtros é provavelmente a guia mais interessante e útil fornecida pela caixa de diálogo Modificar relatório no QuickBooks. A guia Filtros permite que você configure filtros que você pode usar para especificar quais informações são resumidas no relatório.

Para usar o separador Filtros, mostrado aqui, primeiro selecione o campo no qual deseja basear um filtro na caixa de listagem Filtro. Por exemplo, se desejar filtrar informações com base na conta, selecione Conta na caixa de listagem Filtro.

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T ele guia Filtros da caixa de diálogo Modificar relatório.

Depois de identificar a peça de dados em que deseja basear seu filtro, abra a lista drop-down seguinte para o filtro. Se você selecionou um filtro de conta, por exemplo, o QuickBooks nomeia essa lista suspensa na caixa Conta. Quando você abre a lista suspensa, o QuickBooks exibe um conjunto de opções de filtragem.

Por exemplo, a figura a seguir mostra as opções comuns de filtragem disponíveis quando você está criando um filtro de conta: todas as contas de despesas / despesas, todas as receitas / despesas ordinárias, todas as receitas ordinárias / COGS e assim por diante. escolha um filtro de conta padrão dessa lista.

Selecione um filtro de conta.

Como alternativa, você pode escolher, por exemplo, a entrada de múltiplas contas na lista suspensa. Neste caso, o QuickBooks exibe a caixa de diálogo Selecionar conta caixa de diálogo, como mostrado. Esta caixa de diálogo permite selecionar, individualmente, quais contas você deseja que apareça no relatório.

< Por exemplo, se você quiser criar um relatório baseado apenas em uma conta corrente, uma conta a receber de contas e uma conta de estoque de estoque, use a caixa de diálogo Selecionar conta para selecionar essas contas. Para selecionar as contas que deseja, clique nelas. O QuickBooks identifica as contas selecionadas com uma marca de seleção.

A caixa de diálogo Selecionar conta.

Outros campos e caixas na guia Filtros são bastante auto-explicativos. O detalhe Inclua Split? botões de opção, disponíveis para filtros baseados em conta, permitem que você informe o QuickBooks se ele deve incluir informações de transações divididas.

A lista Current Filter Choices identifica quais filtros de relatório são usados ​​para o relatório. Você pode remover um filtro selecionando-o na lista Current Filter Choices e clicando no botão Remove Selected Filter.

Você também pode reverter para o filtro padrão clicando no botão Reverter. Observe que diferentes caixas aparecem na guia Filtros para diferentes filtros.