Lar Mídia social Como preparar um memorando de crédito no QuickBooks 2015 - manequins

Como preparar um memorando de crédito no QuickBooks 2015 - manequins

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Anonim

Pode haver momentos em que você precisa preparar uma nota de crédito com o QuickBooks 2015. Os memorandos de crédito podem ser uma maneira útil de corrigir dados, erros de entrada que você não encontrou ou corrigiu anteriormente. Os memorandos de crédito também são maneiras úteis de lidar com coisas como retornos de clientes e reembolsos. Se você preparou uma fatura antes, você achará que preparar um memorando de crédito do QuickBooks é muito mais fácil do que usar métodos antigos.

As etapas a seguir descrevem como criar o tipo de nota de crédito mais complicado e envolvido: uma nota de crédito do produto . A criação de um serviço ou nota de crédito profissional funciona basicamente da mesma maneira, no entanto. Você apenas preencher menos campos.

  1. Escolha Clientes → Criar Memos de Crédito / Reembolsos ou clique no ícone de Reembolsos e Créditos na seção Cliente da Página Inicial para exibir a janela Criar Memos de Créditos / Reembolsos.

  2. Identifique o cliente e, se necessário, o trabalho na lista suspensa Cliente: Job.

    Você pode selecionar o cliente ou o trabalho da lista clicando nele.

  3. (Opcional) Especifique uma classe para a nota de crédito.

    Se você estiver usando classes para categorizar transações, ative a lista suspensa Classe e escolha a classe apropriada para o memorando de crédito.

  4. Data da nota de crédito.

    Pressione Tab para mover o cursor para a caixa de texto Data. Em seguida, insira a data correta no formato MM / DD / AAAA.

  5. (Opcional) Digite um número de nota de crédito.

    QuickBooks sugere um número de nota de crédito adicionando 1 ao último número de nota de crédito que você usou. Você pode aceitar o número ou a guia na caixa de texto Crédito No. para mudar o número para o que quiser.

  6. Corrigir o endereço do cliente, se necessário.

    QuickBooks agarra o endereço de cobrança da lista de clientes. Você pode alterar o endereço da nota de crédito substituindo alguma parte do endereço de cobrança usual. Normalmente, você deve usar o mesmo endereço para o memorando de crédito que você usa para a fatura ou as faturas originais.

  7. (Opcional … tipo de) Forneça o número da ordem de compra (PO).

    Se a nota de crédito ajustar o total do saldo remanescente no pedido de compra de um cliente, provavelmente deve inserir o número do pedido na caixa de texto P. O. No..

    Aqui está uma lógica nesta sugestão, para aqueles leitores que se importam: se você faturou seu cliente $ 1 000 no PO No. 1984, que autoriza uma compra de $ 1 000, você usou o pedido de compra inteiro - pelo menos de acordo com o funcionário das contas a pagar do cliente, que processa suas faturas.

    Se você certificar-se de que um memorando de crédito de US $ 1 000 é identificado como relacionado a P.O. No. 1984, no entanto, você essencialmente libera o saldo de compra de $ 1 000, o que pode significar que você pode usar, ou faturar, o pedido novamente.

  8. Se o cliente retornar itens, descreva cada item.

    Mova o cursor para a primeira linha da caixa de texto Item / Descrição / Tax / Qty / Rate / Amount. Na primeira linha vazia da caixa, ative a lista suspensa Item e selecione o item. Depois de selecioná-lo, o QuickBooks preenche as caixas de texto Descrição e Taxa com qualquer descrição de vendas e preço de venda que você inseriu na lista de itens.

    Digite o número de itens que o cliente está retornando na caixa de texto Qtd. Insira cada item que o cliente está retornando preenchendo as linhas vazias da caixa de listagem.

    No caso de itens de inventário, o QuickBooks assume que os itens que você está exibindo em um memorando de crédito são devolvidos ao inventário. Você deseja ajustar suas contagens físicas de inventário se os itens não vendidos forem retornados.

    Tal como acontece com as faturas, você pode colocar tantos itens em uma nota de crédito como você deseja.

  9. Descreva os itens especiais que a nota de crédito deve incluir.

    Se você deseja emitir uma nota de crédito para outros itens que aparecem na fatura original - frete, descontos, outros encargos, e assim por diante - adicione descrições de cada item à lista de itens.

    Para adicionar descrições desses itens, ative a lista suspensa Item da próxima linha vazia e selecione o item especial. Depois que o QuickBooks preenche as caixas de texto Descrição e Taxa, edite esta informação. Insira cada item especial - subtotal, desconto, frete, e assim por diante - que você está detalhando no memorando de crédito.

    Se você quiser incluir um item de desconto, você deve colocar um item do Subtotal no memorando de crédito após o inventário ou outros itens que você descontou. Em seguida, coloque um item de desconto diretamente após o item Subtotal. Desta forma, o QuickBooks calcula o desconto em porcentagem do subtotal.

  10. (Opcional) Adicione uma mensagem de cliente.

    Ative a lista de mensagens do cliente e selecione uma mensagem inteligente do cliente.

  11. Especificar o imposto sobre vendas.

    Mova o cursor para a caixa de listagem de impostos, ative a caixa de listagem e selecione o imposto de vendas correto.

  12. Adicione um memorando.

    Você pode usar a caixa de texto Memorando para adicionar uma descrição de nota ao memorando de crédito. Por exemplo, você pode usar esta descrição para explicar seus motivos para emitir o memorando de crédito e fazer referência cruzada à nota fiscal ou às faturas originais. Observe que o campo Memorando é impresso na Declaração do Cliente.

  13. Se você deseja atrasar a impressão deste memorando de crédito, selecione a caixa de seleção Imprimir mais tarde.

  14. Salve o memorando de crédito.

    Para salvar uma nota de crédito preenchida, clique no botão Salvar e Novo ou Salvar e Fechar. QuickBooks, em seguida, exibe uma caixa de diálogo que pergunta o que deseja fazer com a nota de crédito: mantenha o crédito, dê um reembolso ou aplique o crédito a uma fatura. Faça a sua escolha clicando no botão que corresponde ao que deseja fazer.

    Se você escolher Aplicar na Fatura, o QuickBooks pede algumas informações adicionais.O QuickBooks, em seguida, salva o memorando de crédito que está na tela e, se você clicou em Salvar e Novo, exibe uma janela vazia Criar Memos de Créditos / Reembolsos para que você possa criar outra nota de crédito. Quando terminar de criar notas de crédito, você pode clicar no botão Fechar do formulário de nota de crédito.

Como preparar um memorando de crédito no QuickBooks 2015 - manequins

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