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O orçamento no QuickBooks oferece aos proprietários e gerentes de negócios ferramentas poderosas para gerenciar melhor a operação de uma empresa. Um orçamento pode dar ao proprietário da empresa, gerente ou outro usuário do QuickBooks uma maneira de gerenciar de forma mais fácil e quantificável as pessoas que trabalham para o negócio. Um orçamento geralmente pode identificar problemas ou oportunidades com antecedência e realmente dá ao proprietário ou gerente uma maneira de planejar a operação do ano, pensar sobre o que é mais importante e quantificar o que a empresa deve alcançar ao longo do ano.
Para criar um novo orçamento no QuickBooks, siga estas etapas:
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Escolha Empresa → Planejamento e orçamento → Configurar orçamentos.
QuickBooks exibe a janela Criar Novo Orçamento, que é usada para registrar o valor que você espera para cada conta de receita e despesa por cada mês durante o ano em que você está orçamentando.
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Clique no botão Criar novo orçamento para criar um novo orçamento.
Isso abre a caixa de diálogo Criar novo orçamento.
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Selecione o período do ano fiscal.
Identifique o ano fiscal para o qual você está orçamentando. Para fazer isso, insira o ano fiscal na caixa de texto fornecida.
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Selecione o botão de opção de lucro e perda ou o botão de opção Balance Sheet, dependendo do tipo de orçamento que deseja criar.
Se você estiver criando um orçamento de lucro e perda, clique em Avançar. Se você estiver criando um orçamento de balanço, clique em Concluir para completar o orçamento.
Note que você usa uma abordagem diferente para orçamentos de lucros e perdas e orçamentos de balanço. Para os orçamentos de lucros e perdas, você orça o valor da receita ou despesa esperada para a conta do mês. Para os orçamentos do balanço, você orça o saldo da conta final - esse é o saldo final da conta esperado para o ativo, o passivo ou a conta patrimonial do proprietário no final do mês.
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Especifique critérios de orçamento de lucro e perda adicionais e clique em Avançar.
Se você optar por criar um orçamento de lucros e perdas, selecione o botão de opção Cliente para aumentar o orçamento para incluir os detalhes do trabalho ou selecione o botão de opção Class para incluir as classes em seu orçamento. Ou simplesmente selecione o botão de opção Sem critérios adicionais.
Nota: Para orçar por classe, você deve primeiro ativar o rastreamento de classe.
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Escolha se deseja criar o orçamento a partir do zero ou de dados anteriores.
Para criar um orçamento a partir do zero e começar com uma ardósia limpa, selecione o botão de opção Criar orçamento do Scratch.
Para criar um orçamento com base nos dados reais do ano passado, selecione o botão de opção Criar orçamento do Data de Ano anterior.Clique em Concluir quando terminar. O QuickBooks exibe a janela Configurar orçamentos.
