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Acontece. É um bummer, mas, acontece. Ocasionalmente, você precisa retornar o dinheiro que recebeu de um cliente e você precisa gravá-lo no QuickBooks Online.
Se um cliente lhe devolver uma mercadoria, envie uma nota de crédito. Alternativamente, se você precisa reembolsar dinheiro para um cliente - talvez porque as mercadorias chegaram danificadas e o cliente não deseja reorganizá-las - emita um recibo de reembolso.
Gravar uma nota de crédito
Se um cliente devolver mercadorias anteriormente adquiridas ou se você e seu cliente concordarem que o saldo em circulação ou futuro do cliente deve ser reduzido, registre uma nota de crédito na QBO.
Por padrão, a QBO aplica automaticamente notas de crédito a faturas pendentes ou futuras. Se quiser mudar esse comportamento, abra a caixa de diálogo Conta e Configurações (escolha Menu de engrenagem → Conta e Configurações) e clique Avançado à esquerda. Desloque-se para baixo até a seção Automação à direita e clique na opção Automaticamente Aplicar Créditos.
Você insere uma transação de nota de crédito praticamente da mesma forma que você insere uma nota fiscal; para exibir a janela Memorando de Crédito, você pode clicar no botão Criar menu e escolher Memória de Crédito ou, na página Transações de Vendas, você pode clicar no botão Nova Transação e escolher Memorando de Crédito.
Selecione o cliente, preencha os produtos ou serviços para os quais você está emitido uma nota de crédito, preencha a parte inferior da janela do Memorando de crédito com as informações apropriadas e salve a transação. Esta janela de transação é muito semelhante à janela de transação de faturas …
Você pode inserir uma nota de crédito para um cliente, mesmo que esse cliente atualmente não tenha faturas pendentes; quando você insere a próxima fatura do cliente, a QBO aplicará o memorando de crédito à fatura.
Quando você insere uma nota de crédito para um cliente que tenha faturas pendentes, a QBO aplica o memorando de crédito a uma nota fiscal pendente; se você visualizar a lista de transações de vendas para essa fatura em particular, notará que seu status é parcial, o que significa que a factura é parcialmente paga.
Emitir um reembolso a um cliente
Use a transação de recebimento de reembolso da QBO se precisar reembolsar dinheiro a um cliente em vez de reduzir um saldo pendente ou futuro. Neste exemplo, um cheque de reembolso será emitido para um cliente, o que irá deduzir o montante do reembolso de uma conta bancária e reduzir uma conta de renda. O cliente não devolveu nenhum item.
Para contabilizar os reembolsos que você emite quando um cliente não retorna um item, primeiro configure uma conta chamada algo como Devoluções e Subsídios e atribua esta conta ao Categoria Tipo de Renda e a um Detalhe Tipo de Descontos / Reembolsos Dado.Em seguida, configure um serviço na lista de Produtos e Serviços e ligue-o como Reembolsos de Clientes ou até Retornos e Subsídios. Não selecione É tributável para o serviço. Atribua o serviço à conta Retornos e Subsídios e não atribua um Preço / Taxa padrão.
Preencher a janela Reembolso de recibo é muito semelhante ao preenchimento da janela da Fatura. Para exibir a janela Reembolso de recibo, clique no botão Criar - o sinal mais (+) - e escolha a opção Reembolso recibo na coluna Clientes. Selecione um cliente e QBO preenche informações relacionadas ao cliente.
Selecione um método de pagamento e uma conta; Se você selecionar uma conta bancária, a QBO enumera o saldo atual da conta bancária e o próximo número de cheque associado à conta. Se desejar, clique na caixa de seleção Imprimir mais tarde.
No exemplo, o cliente não está devolvendo nenhum item, então o serviço Reembolsos e Subsídios foi selecionado. Se o seu cliente estiver devolvendo itens, selecione o item na coluna Produto / Serviço que o cliente está retornando em troca do reembolso e não selecione o serviço de Reembolsos e Subsídios.
Você pode rolar para baixo até a parte inferior da janela de transação de recibo de reembolso e preencher todas as mesmas informações disponíveis na parte inferior de uma fatura.
