Lar Mídia social Como enviar e-mails de um Salesforce. com Case - dummies

Como enviar e-mails de um Salesforce. com Case - dummies

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Anonim

Com a ajuda de um modelo de e-mail ou dois (ou mesmo sem), você pode enviar e-mails de casos dentro do Salesforce. Com Service Cloud, siga estas etapas:

  1. Navegue para o registro do caso do qual você deseja enviar um e-mail e clique no botão Enviar um e-mail na lista relacionada à História da atividade.

    Se você não vê a lista relacionada ao histórico de atividades, é provavelmente porque não aparece no layout da página.

    A página Editar e-mail é exibida com os campos De, Para e Relacionados A pré-preenchidos.

    Se a sua organização tiver Email-to-Case, você também pode usar a lista relacionada aos e-mails.

  2. Se você estiver usando um modelo de e-mail, antes de preencher os campos Assunto ou Corpo, clique no botão Selecionar modelo.

    Aparece um pop-up, com uma lista de modelos que estão disponíveis para usar, como mostrado. Se você não estiver usando um modelo de e-mail, vá para a Etapa 4.

    Modelos de e-mail disponíveis.
  3. Selecione o modelo que deseja usar.

    A página Editar Email atualiza com o Assunto e o Corpo preenchidos.

  4. Modifique e personalize o email e, em seguida, clique em Enviar quando estiver pronto.

    O registro do caso reaparece com o email registrado em sua lista de Histórico de Atividade e E-mail, se aplicável.

Antes de enviar o email, clique no botão Verificar ortografia. Profissionalismo, pessoal.

Como enviar e-mails de um Salesforce. com Case - dummies

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