Como definir preferências de vendas para uma empresa QuickBooks Online - manequins

Para rever as preferências de vendas da sua empresa QuickBooks Online (QBO), escolha Gear → Configurações da empresa para exibir a caixa de diálogo Configurações. Em seguida, clique em Vendas no painel à esquerda.

No topo da página que aparece, você pode clicar no botão Personalizar aparência para personalizar a aparência da fatura que você envia aos clientes.

Examinando as configurações de vendas

Você pode definir uma variedade de opções relacionadas às vendas:

• Na seção Conteúdo da venda, você pode definir os campos que aparecem no formulário que você completa para preparar faturas, recibos de vendas e outros formulários de vendas.

• Na seção Produtos e Serviços, você pode fazer alterações nos campos relacionados ao produto e ao serviço que aparecem nos formulários de vendas.

• Na seção Mensagens, você pode controlar a mensagem de e-mail padrão enviada aos clientes com formulários de vendas e a mensagem padrão que aparece nos formulários de vendas.

• Se você rolar para baixo na página de vendas, você pode definir, na seção Entrega on-line, opções de entrega de e-mail para formulários de vendas, como anexar o formulário de vendas como PDF, mostrando um resumo ou detalhes do formulário de vendas no e-mail, e opções de formatação para faturas.

• Na seção Declarações, você pode especificar se deve mostrar a tabela de envelhecimento na parte inferior da instrução.

Personalizar a aparência do formulário

Para personalizar os formulários que seus clientes recebem, clique em Personalizar Look and Feel na parte superior da página de vendas na caixa de diálogo Configurações para exibir a caixa de diálogo que aparece como mostrado.

O lado direito desta caixa de diálogo exibe uma visualização das configurações atuais aplicadas ao formulário de vendas. No lado esquerdo da caixa de diálogo, você pode alternar entre as cinco guias que aparecem no topo da caixa de diálogo:

• Na guia Estilo, você pode carregar um logotipo, alterar a cor do formulário, escolher entre cinco modelos possíveis e selecione uma fonte, tamanho da fonte e altura da linha.

• Na guia Cabeçalho, você pode definir os nomes usados ​​para cada formulário e os campos que aparecem na área do cabeçalho do formulário - como o nome da empresa, endereço, informações de contato, termos de pagamento, data de vencimento e número do formulário.

• A guia Colunas permite que você determine as colunas que aparecem na parte da fatura que descreve as compras do cliente. Você também pode determinar a ordem em que a informação aparece.

• Na guia Rodapé, você pode configurar uma mensagem e informações padronizadas para aparecer na área de rodapé da fatura.

• A guia Mais contém várias configurações que permitem que você decida se pretende usar envelopes de janelas com seus formulários, seja para imprimir os formulários no papel timbrado e se deseja mostrar o tempo faturável em seus formulários - e se você mostrar faturável hora, você pode definir o formato no qual o tempo aparece.Você também pode definir margens de página na guia Mais.

Você pode clicar no botão Visualizar PDF para visualizar sua fatura no formato PDF.

Clique no botão Salvar para salvar as alterações feitas na aparência dos seus formulários.