Como configurar uma lista de clientes no QuickBooks 2012 - dummies

Uma Lista de Clientes no QuickBooks 2012 acompanha todos os seus clientes e as informações do seu cliente. Por exemplo, a Lista de clientes acompanha os endereços de cobrança e os endereços de remessa para os clientes.

Siga estas etapas para adicionar um cliente à Lista de clientes:

1 Escolha o comando Customers → Customer Center.

O QuickBooks exibe a janela do Centro de atendimento.

2Para adicionar um novo cliente, clique no botão Novo Cliente e Trabalho e escolha o comando Novo Cliente.

QuickBooks exibe a janela Novo Cliente.

3Utilize a caixa Nome do cliente para dar ao cliente um nome curto.

Você não precisa inserir o nome completo do cliente na caixa Nome do cliente. Essa informação pode entrar na caixa Nome da empresa mostrada na guia Informações de endereço. Você só quer uma versão abreviada do nome do cliente que você possa usar para se referir ao cliente dentro do sistema de contabilidade do QuickBooks.

4 (Opcional.) Se você faturar seu cliente em uma moeda diferente da sua moeda habitual, selecione essa moeda na caixa de listagem suspensa Moeda.

Se você disse ao QuickBooks que trabalhasse em várias moedas - você teria feito isso durante o processo de configuração EasyStep Interview - o QuickBooks quer que você identifique quando faturar um cliente e coletar os pagamentos de um cliente em uma moeda diferente da sua moeda doméstica.

5 (Regra usual) Ignore as caixas de abertura e as de caixas.

Normalmente, você não deseja configurar o saldo de abertura do cliente usando as caixas de abertura e as de caixas. Essa não é a maneira correta de definir o saldo de contas a receber do cliente novo. Se você fizer isso, você está essencialmente configurando a parte de débito de uma entrada sem a parte de crédito correspondente.

Mais tarde, você terá que entrar e inserir entradas de caderno loucas e malucas para corrigir sua contabilidade incompleta.

6Use as caixas da guia Informações de endereço para fornecer informações.

Digite o nome da empresa, incluindo informações de contato, endereços de cobrança e envio, nome do contato, número de telefone de contato, número de fax, e assim por diante.

7Salão um pouco de informações adicionais sobre o cliente.

Se você clicar na guia Informações Adicionais, o QuickBooks exibe várias outras caixas que você pode usar para coletar e armazenar informações do cliente. Por exemplo, você pode usar a lista suspensa Tipo para categorizar um cliente como encaixe em um tipo de cliente específico.

Use a lista suspensa Termos para identificar os termos de pagamento padrão do cliente. Use a lista suspensa Representar para identificar o representante de vendas padrão do cliente.Finalmente, use o método de envio preferido para selecionar o método padrão para transmitir as faturas do cliente e notas de crédito.

Você também pode gravar um número de revenda, especificar um nível de preço padrão e até mesmo clicar no botão Definir campos para especificar campos adicionais que você deseja coletar e reportar para o cliente.

8Clique na guia Informações de pagamento para exibir um conjunto de caixas.

Você pode registrar o número da conta do cliente, seu limite de crédito e o método de pagamento preferido.

9 (Opcional) Clique na guia Informações do trabalho para descrever o trabalho do cliente.

A guia Informações do trabalho permite que você descreva informações associadas a um trabalho específico que está sendo realizado para um cliente. Você usa a guia Informações do trabalho, se você não só configurar um cliente, mas também configurar um trabalho para esse cliente.