Como configurar uma lista de clientes do QuickBooks 2010 - manequins

Uma lista de clientes no QuickBooks 2010 acompanha todos os seus clientes e as informações do seu cliente. Por exemplo, a Lista de clientes acompanha os endereços de cobrança e os endereços de remessa para os clientes.

1 Em QuickBooks, escolha Clientes → Centro de clientes.

QuickBooks exibe a janela do Centro de atendimento.

2Para adicionar um novo cliente, clique no botão Novo Cliente e Trabalho e selecione Novo Cliente no menu pop-up que aparece.

O QuickBooks exibe a janela Novo Cliente.

3 Digite um nome curto na caixa de texto Nome do cliente.

Você não precisa inserir o nome completo do cliente nesta caixa de texto. Você só quer uma versão abreviada do nome do cliente que você possa usar para se referir ao cliente dentro do sistema de contabilidade do QuickBooks.

4 (Opcional) Se você faturar seu cliente em uma moeda diferente da sua moeda habitual, selecione essa moeda na lista suspensa Moeda.

Se você disse ao QuickBooks que trabalhasse em várias moedas - você teria feito isso durante o processo de configuração do EasyStep Interview - o QuickBooks quer que você identifique quando faturar um cliente e coletar os pagamentos de um cliente em um moeda diferente da sua moeda doméstica. ( Nota: A lista suspensa Moeda não aparece na figura nesta lista porque o recurso de rastreamento de múltiplas moedas não está ativado.)

5Ignore o saldo de abertura e as caixas de texto.

Embora a regra usual seja que você não deseja definir um saldo de abertura para um cliente, esta regra tem uma exceção importante. Você registra o saldo das contas a receber na data da conversão, estabelecendo um saldo inicial para cada cliente na data da conversão. A soma destes saldos iniciais é o que o QuickBooks usa para determinar o total de contas a receber na data da conversão.

6Nas caixas de texto da guia Informações de endereço, insira o nome da empresa.

Estas caixas de texto cobrem informações de contatos, endereços de cobrança e envio, nome do contato, número de telefone de contato, número de fax e assim por diante.

7Clique na guia Informações Adicionais.

Nesta guia, o QuickBooks exibe vários outros campos que você pode usar para coletar e armazenar informações do cliente.

8Introduza qualquer informação aplicável nos campos.

Por exemplo, você pode usar a lista suspensa Tipo para categorizar um cliente como encaixe em um tipo de cliente específico. ?? Use a lista suspensa Termos para identificar os termos de pagamento padrão do cliente. Use a lista suspensa Representar para identificar o representante de vendas padrão do cliente. Finalmente, use o método de envio preferido para selecionar o método padrão para transmitir as faturas do cliente e notas de crédito.Você também pode gravar um número de revenda, especificar um nível de preço padrão e até mesmo clicar no botão Definir campos para especificar campos adicionais que você deseja coletar e reportar para o cliente.

9Clique na guia Informações de pagamento.

Esta guia permite que você mantenha um registro das informações de pagamento do cliente.

10Introduza qualquer informação relevante nos campos para esta guia.

Nesta guia, você pode registrar o número da conta do cliente, seu limite de crédito e o método de pagamento preferido.

11 (Opcional) Clique na guia Informações do trabalho.

A guia Informações do trabalho permite que você descreva informações associadas a um trabalho específico que está sendo realizado para um cliente. Você usa a guia Informações do trabalho, se você não só configurar um cliente, mas também configurar um trabalho para esse cliente.