Vídeo: CRM com Automação de Marketing em um único lugar! 2025
O teste de integração de sua solução de automação de marketing com seu sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente deve se concentrar em sua fluxo de dados, fluxo de leads e relatórios. Siga estas etapas para testar sua integração:
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Crie uma lider e uma campanha falsas.
A dummy lead é uma perspectiva inventada ou cliente que você adiciona ao seu banco de dados como se fosse um registro real. A campanha simulada é uma campanha de marketing fictícia.
Para um pouco de diversão, use o nome e os atributos de uma pessoa famosa em seu líder fofo. Certifique-se de que o seu líder fofo inclua todos os pontos de dados e inclua a palavra "teste" em cada campo. Se for um campo pré-configurado, lembre-se do que você selecionou. Anexe sua liderança à sua campanha falsa para permitir que você teste os relatórios na Etapa 4.
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Sincronize seu lead falso com seu CRM para testar seu fluxo de leads.
Exatamente como isso é feito depende do aplicativo, mas deve implicar um botão de Sincronização ao qual você pode clicar.
Seu teste de fluxo de chumbo é bem sucedido se o seu falso altifalante estiver corretamente atribuído ao seu aplicativo de CRM depois de sincronizar seus dados.
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Teste seu fluxo de dados.
Você precisa testar o fluxo de dados em duas direções. Certifique-se de que todos os dados do seu líder fofo sejam transferidos para o novo registro em sua ferramenta de CRM ao concluir a Etapa 2. Em seguida, crie um novo líder falso em sua ferramenta de CRM e repita a Etapa 2, sincronizando o lead de sua ferramenta CRM de volta para seu sistema de automação de marketing.
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Teste seus relatórios.
Verifique a sua campanha falsa para ver se seus relatórios estão lendo as informações e o relatório da sua fonte principal mostra que o seu líder falso chegou. Se você não está vendo a liderança falsa em seus relatórios, entre em contato com seu fornecedor para ver onde você está indo errado.
Algumas ferramentas de automação de marketing exigem que você crie uma lista branca de endereços IP da ferramenta. Por exemplo, sua ferramenta de automação de marketing é provavelmente uma solução de software-como-serviço (SaaS), e você acessá-lo através da Internet. Sua ferramenta de CRM também pode ser uma solução SaaS. Se for esse o caso, sua ferramenta de CRM precisa saber quais aplicativos podem acessar seus dados.
Verificando o endereço IP da sua ferramenta de automação de marketing é como isso é realizado. Se seus IPs não forem verificados em sua ferramenta de CRM, você não pode terminar sua conexão e você terá problemas. Se esta verificação for necessária, seu fornecedor informá-lo-á.
