Como transferir os direitos do administrador principal de volta ao seu cliente no QuickBooks Online - manequins

Quando você cria uma empresa para um cliente no QuickBooks Online, você pode se atribuir como Administrador mestre; Nesse caso, o QBOA também o atribui como usuário contador da empresa. Mas você pode transferir a função de Administrador Mestre para o seu cliente; Este processo não afetará seu status como o usuário Contador.

O processo de transferência da função de Administrador Mestre para um cliente envolve primeiro convidar o cliente a se tornar um Administrador da Empresa. Depois que o cliente aceita o convite para se tornar um Administrador da Empresa, você pode transferir a função de Administrador Mestre para o cliente - novamente, usando um processo de convite.

Convidando o cliente para se tornar um administrador da empresa

Como a primeira parte do processo, crie um administrador da empresa para a nova empresa. Siga estas etapas:

1. Abra a empresa cliente usando a lista Ir para clientes QuickBooks na barra de ferramentas QBOA.

   A primeira vez que você abre uma empresa QBO do cliente, o assistente Bem-vindo ao QuickBooks o orienta através de algumas etapas básicas de instalação, onde você preenche as informações de contato do cliente, indústria e organização legal, bem como algumas informações básicas adicionais e QBO cria um Plano de Contas para você.

2. Clique no botão Gear na barra de ferramentas QBOA e escolha Gerenciar usuários.

   QBO exibe a página Gerenciar usuários, que também contém a lista de usuários contábeis na seção Empresas contábeis. Observe que o usuário contador na seção Empresas de Contabilidade na parte inferior da página e o Administrador Mestre na seção Gerenciar Usuários na parte superior da página pertencem ao mesmo usuário do QBOA.

3. Clique em Novo na seção Gerenciar Usuários para adicionar um novo usuário Administrador da Empresa.

   Um assistente é iniciado.

4. Na página Escolher Tipo de Usuário, selecione Administrador da Empresa e clique em Avançar.

   

5. Na página Digite o endereço de e-mail do usuário, forneça o endereço de e-mail do cliente (e, opcionalmente, o nome) e clique em Avançar.

   

   A página Finalizar Adicionando Usuário aparece e explica que a QBO enviará um convite por e-mail ao usuário para fazer login na empresa. O e-mail explica que ele deve criar uma ID de usuário QBO a menos que ele já tenha um. Na maioria dos casos, se você configurar uma empresa para um cliente, o cliente ainda não possui um login QBO.

6. Clique em Concluir.

   O novo usuário aparece na página Gerenciar Usuários em Status pendente.

Quando o cliente recebe o convite por e-mail para se tornar o Administrador da Empresa, o convite parece algo assim.

Quando o cliente clica no botão Aceitar Convite no e-mail para aceitar o convite, uma tela de login QBO aparece usando o qbo. intuito. endereço web com. Normalmente, o cliente ainda não tem um login QBO e, portanto, passa pelo processo de criação de um novo; Quando ele termina, ele fez logon no QBO e recebe uma mensagem indicando que ele aceitou o convite com sucesso.

Transferindo a função de Administrador Mestre para o cliente

Enquanto isso, você, o usuário do QBOA, pode usar QBOA para abrir a empresa QBO do cliente. Na página Gerenciar Usuários, você pode ver que o status da função Administrador da Empresa do Cliente não está mais Pendente, mas você ainda está listado como o Administrador Mestre.

Agora que você estabeleceu um Administrador da Empresa para a empresa cliente, você pode seguir estas etapas para transferir a função de Administrador Mestre para o cliente:

1. No QBOA, abra a empresa do cliente.
2. Clique no botão Gear na barra de ferramentas QBOA e escolha Gerenciar usuários.

   A página Manage Users ainda lista você como o Master Administrator.

3. Clique em Transferir Administrador Mestre.

   Aparece a página de Função de Administrador de transferências.

4. Selecione um usuário que deve assumir a função de Administrador Mestre.
5. Clique em Concluir.

QBOA envia um convite por e-mail para seu cliente para se tornar o Administrador Mestre; O e-mail se parece muito com o abaixo e o cliente pode aceitar ou recusar. Supondo que o cliente aceite, ele é solicitado a fazer login no QBO. Uma vez que ele faz, ele vê uma página que explica que a função Master Admin foi transferida com sucesso para ele e que um e-mail explicando isso foi enviado ao antigo Master Administrator - e você mesmo.

Se você novamente usar o QBOA para abrir a empresa do cliente e visualizar a página Gerenciar Usuários, você notará que você não aparece mais na seção Gerenciar Usuários e seu cliente é o Administrador Mestre da empresa.