Como usar a ferramenta de colaborador do cliente QuickBooks Online - dummies

QuickBooks Online e QuickBooks Online Accountant contêm uma ferramenta chamada Colaborador de clientes que você pode usar para se comunicar com seu cliente sobre as transações existentes. O colaborador do cliente é uma ferramenta de duas vias; Você ou o seu cliente podem enviar uma mensagem e o destinatário da mensagem pode responder. Pense no colaborador do cliente como uma forma de enviar uma mensagem de texto usando QBOA ou QBO.

Você pode se comunicar sobre certos tipos de transações, mas não sobre outros. Em geral, você pode se comunicar sobre a postagem de transações, como faturas, contas, pagamentos a clientes, cheques a fornecedores e transações de cartão de crédito. Mas você não encontrará o botão de Conversação referido nesta seção no Windows para transações em dinheiro e não postagem, como recibos de vendas, transações de despesas, despesas faturáveis, taxas atrasadas, notas de crédito e saldo de pagamento e janelas relacionadas a folha de pagamento.

Embora você ou o seu cliente possam iniciar mensagens, comece com a interface QBOA e publique uma mensagem para um cliente. Siga estas etapas:

1. Abra a empresa cliente.

2. Abra a transação que você questiona.

3. No canto superior direito da janela de transação, clique no botão Conversa.

   

   criando uma mensagem para um cliente.

   QBOA exibe a parte inferior da mensagem, que contém uma seção Atividades.

   A seção Atividades não aparece enquanto você está criando uma nova transação; aparece apenas em transações criadas anteriormente.

4. Na seção Atividades, clique na lista suspensa para selecionar um destinatário da mensagem.

5. Digite sua mensagem.

6. Clique em Publicar.

   QBOA envia uma mensagem de e-mail ao destinatário e a mensagem postada aparece na parte inferior da seção Atividades, juntamente com a data e hora em que a mensagem foi postada.

   

   As mensagens publicadas aparecem abaixo da seção Atividades.

Quando o destinatário da mensagem abre o e-mail, aparece uma mensagem como a mostrada, explicando que uma mensagem relativa a uma transação específica foi postada na empresa QBO do destinatário.

Uma mensagem de e-mail gerada pela ferramenta do colaborador do cliente.

Para visualizar a mensagem e responder, o destinatário pode clicar no link na mensagem; O link exibe inicialmente a página de login QBO para que o cliente possa fazer login em sua empresa. Se o seu cliente iniciar a conversa, a página de login do QBOA é exibida.

Uma vez que o cliente assina, o botão Conversação aparece no canto superior direito da página inicial da empresa QBO, ao lado do ícone Gear.O botão Conversa contém o número 1, indicando que o cliente possui uma mensagem e o cliente pode clicar no botão Conversa para ver a mensagem.

Quando as mensagens existem, o botão Conversa exibe o número de mensagens em espera.

Se o cliente clicar na mensagem, a transação a partir da qual a mensagem é originada abre. O cliente pode então rolar para a parte inferior da mensagem e, na área Atividades, responda à mensagem, selecionando um destinatário, digitando uma mensagem e postagem. O colaborador do cliente continua o processo, enviando uma notificação por e-mail de uma mensagem para o destinatário, que clica no link da mensagem para abrir a empresa e ler e responder. A conversa de mensagens continua a aparecer na parte inferior da transação.