Como trabalhar com vendas para definir campos do sistema CRM para marketing automatizado - manequins

O principal objetivo de conectar sua ferramenta de automação de marketing ao gerenciamento de relacionamento com o cliente CRM) é permitir que os dados fluam livremente entre as vendas e o marketing. Identificar seus pontos de dados-chave em cada registro antes de iniciar a implementação ajuda você a garantir que você esteja selecionando a ferramenta correta e integrando adequadamente suas duas ferramentas.

Comece definindo com as vendas quais campos são necessários para que uma vantagem seja qualificada para marketing. Os leads qualificados para marketing são aqueles que atenderam a todos os critérios de marketing para serem considerados líderes e passados ​​para as vendas. Esses campos serão os primeiros campos que você precisa integrar.

Os campos que você usa para segmentar sua lista serão o segundo conjunto de campos que você precisa listar. A sobreposição é provável aqui, e está tudo bem. Você não integra os campos duas vezes. Continue esse processo com cada objeto de CRM que você usa.

Os campos que você não usa para segmentação e que não são exigidos pelas vendas para que um líder seja qualificado não precisam ser integrados. Os campos que você não possui atualmente, mas que serão necessários para automação avançada geralmente são configurados automaticamente quando você instala sua ferramenta de automação de marketing em seu CRM.

Alguns bons exemplos são campos como o seguinte:

• Pontuação do prospecto

• Campanha de origem

• Pontos de contato de marketing que afetam a liderança

• Última vez no site

• Último campanha envolvida com