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O Microsoft CRM contém relatórios predefinidos e gráficos separados em quatro categorias principais: vendas, serviços, administrativos, e marketing. Cada uma dessas categorias contém relatórios que exibem informações relacionadas a essa área específica do Microsoft CRM. Tenha em mente que alguns relatórios podem ser ocultos de determinados usuários, dependendo de suas funções de segurança, e alguns simplesmente não são atribuídos a uma categoria ou entidade:
- Relatórios de vendas: Recolher todas as atividades associadas a uma venda, desde a liderança até a venda real. Esses relatórios também podem fornecer informações estatísticas sobre contas, fontes principais, concorrentes e produtos.
- Relatórios de serviço: Fornecer informações estatísticas relacionadas a contratos e casos e resumos de artigos de base de conhecimento. Esses relatórios fornecem análises rápidas de quais produtos exigem mais suporte e onde seus representantes de serviços estão gastando mais tempo.
- Relatórios administrativos: Fornecer informações resumidas sobre seus usuários do Microsoft CRM. Esta seção é um lugar lógico para armazenar relatórios personalizados relacionados a informações da empresa, como uma lista de todos os funcionários que participam do seu plano 401 (k).
- Relatórios de marketing: Descreva contas, campanhas, eficácia da fonte principal e outras áreas de interesse para o departamento de marketing. Os relatórios fornecem informações de resumo e detalhes em contas, campanhas e fontes principais.
O administrador do sistema, o consultor ou o revendedor de valor agregado podem criar relatórios personalizados e podem disponibilizar um relatório em uma ou mais categorias, bem como em formulários para tipos de registro relacionados ou de listas relacionadas. tipos de registro.
Os relatórios também podem ser atribuídos a uma entidade (caso, contato, conta, atividade e assim por diante) e podem ser vistos a partir dessa entidade clicando no botão Relatórios na barra de ferramentas.
Se seu perfil de segurança impedi-lo de acessar dados no Microsoft CRM, você não poderá ver esses dados em qualquer relatório que você execute. O recurso de relatório respeita as configurações de segurança.
As configurações em seu perfil de segurança determinam quais relatórios você pode ver. Esta é outra área onde o Microsoft CRM se destaca, permitindo que você configure o acesso de segurança em várias camadas para sua equipe. Por exemplo, você pode fornecer apenas o seu departamento de Recursos Humanos para acessar relatórios contendo informações confidenciais, como salários e taxas de comissão. Ou talvez os administradores do sistema possam restringir o acesso a relatórios com recursos intensivos para evitar que os relatórios sejam lançados por engano durante o dia, quando o sistema já estiver ocupado.
Você pode acessar relatórios na janela Relatórios ou, para aqueles relatórios vinculados a entidades específicas, conforme observado, dentro das entidades.
Veja como detalhar os resultados da pesquisa do relatório (o que é útil para aquelas buscas de agulha-no-sono):
1. Na parte inferior do painel de Navegação, clique no botão Workplace. Então, na parte superior do painel, clique em Relatórios (em Meu trabalho).
A janela Relatórios aparece. Lembre-se, você verá apenas os relatórios que seu perfil de segurança permite que você veja.
2. Preencha a caixa Procurar e clique no botão Procurar.
Este é o primeiro método que estamos usando para reduzir o tamanho da lista. Ao inserir texto na caixa Procurar, apenas os relatórios com esse texto em qualquer lugar na tela (ou seja, no Nome do relatório, Tipo de relatório, Ala modificada ou coluna Descrição) serão listados.
3. Clique na seta ao lado da caixa Categoria e selecione uma categoria.
Esta é outra maneira de reduzir os relatórios listados e é útil se você é uma empresa pesada de relatório.
4. Clique na seta ao lado da caixa Entidade e selecione uma entidade.
Escolher uma entidade permite que você encontre relatórios conectados a essa entidade. Você pode escolher entre contas, casos, respostas de campanha, listas de marketing, orçamentos e muito mais.
5. Quando você encontrar o relatório que está procurando, clique nele para destacar.
6. Para executar o relatório que você acabou de destacar, clique em Mais ações na barra de ferramentas da janela e escolha Executar relatório.
Isso abre a tela Report Viewer, onde você verá uma notificação que o relatório está gerando. Então você vê o relatório em si.
