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Vídeo: Passo 10: Gerar relatórios 2024
Além de verificar as configurações da empresa, você deve revisar o Gráfico de Contas do seu cliente para se certificar de que ele se parece da maneira desejada. Na empresa do cliente QuickBooks Online, clique no botão Ferramentas do contador e escolha Gráfico das contas para exibir a página do quadro de contas.
Você também pode abrir o Gráfico de Contas da Barra de Navegação (em Transações) e do menu de Engrenagens na barra de ferramentas QBOA. Todos os caminhos levam a Roma.
Se você optar por habilitar a opção de usar números de conta enquanto revisava as configurações da empresa, a página de Lista de Contas exibe uma coluna para números de conta na margem esquerda da página da Lista de Contas e Botão de edição em lote no canto superior direito.
Editar ou adicionar contas
Talvez seja necessário editar uma conta para alterar o tipo de categoria de sua conta ou seu nome, e você usa a janela da conta para fazer a alteração.
Se você decidir adicionar números de conta ao Plano de Contas, você pode adicionar um número de conta na janela da Conta, mas há uma maneira muito mais fácil, que você descobre abaixo.
Para exibir a janela da conta, clique na seta para baixo na coluna Ação no lado direito da conta e, no menu que aparece, clique em Editar.
Ou, se você precisa criar uma nova conta, clique no botão Novo acima da lista. A janela que você vê ao criar uma nova conta parece exatamente com a que você vê ao editar uma conta existente.
Se você clicar duas vezes em uma Conta de Ativo, Responsabilidade ou Equidade, a QBO exibe o registro da conta (exceto os Resultados Retidos, que exibe um relatório). Se você clicar duas vezes em uma Conta de Renda ou Despesa, a QBO exibe um Relatório Rápido para a conta. Você também pode clicar nos links de Registro e Relatório na coluna Ação para exibir um registro ou um relatório.
Adicionando números de conta
Existe uma maneira fácil de adicionar números de conta a uma tabela de contas da QBO. Primeiro, certifique-se de habilitar a configuração na guia Avançado da caixa de diálogo Configurações (na seção de Tabela de Contas).
Em seguida, na página de Lista de Contas, clique no botão Editar em Lote (o que parece um lápis no lado direito da tabela acima dos cabeçalhos da tabela) para exibir esta página.
Digite números de conta na coluna Número. Os botões de Salvar aparecem nos cantos superior e inferior direito da página; Clique em qualquer um dos botões depois de terminar de inserir os números da conta.
Como uma sessão QBOA expira por padrão após 60 minutos de não utilização, você pode querer economizar periodicamente ao inserir números de conta.
Depois de inserir números de conta, você pode ordenar o Gráfico de Contas na ordem do número da conta, clicando em Número nos títulos das colunas na página da Lista de Contas.
