Gerenciando seu canal com Salesforce Communities - dummies

Depois que seu administrador configurou sua organização com o Salesforce Communities, a equipe do canal pode acessá-lo facilmente da Força. com o menu do aplicativo no canto superior direito da janela do Salesforce. Esta informação fornece uma visão geral de alto nível de como a equipe do canal agora pode usar as comunidades do Salesforce para obter uma melhor visibilidade nas relações de parceiros.

Permitir o gerenciamento de relacionamento com parceiros

Para permitir que os parceiros participem dos benefícios das comunidades enquanto ainda fornecem certos privilégios específicos para os parceiros, você deve primeiro ativá-lo.

Para habilitar o gerenciamento de relacionamento com parceiros, siga estas etapas, mas observe: Esta ação não é reversível! Experimente esse recurso em uma instância do Developer Edition primeiro ou seu sandbox se você possui Enterprise Edition ou superior.

1. Escolha Configuração → Construção → Personalizar → Parceiros → Configurações. Uma página parece permitir o gerenciamento de relacionamento com parceiros (PRM).
2. Clique no botão Editar e selecione a única caixa de seleção nesta página para habilitar PRM. Você lembrou que esta ação não é reversível.
3. Clique no botão Salvar. O Assistente de acesso ao usuário externo do Convert é exibido. Este assistente ajuda você a ajustar as configurações de compartilhamento que podem permitir que determinados registros ou pastas sejam de outra forma compartilhados com usuários externos.
4. Clique no botão Continuar. O assistente de três passos começa.
5. Nos Passos 1 a 3 do assistente, verifique se as regras de compartilhamento existentes precisam ser atualizadas. Considere se algum registro pode conter informações que você não deseja compartilhar com parceiros.
6. Clique em Concluído quando terminar, ou clique em Cancelar se você não tiver regras para modificar.

Criando contas e contatos de parceiros

Primeiro, você deve garantir que todos os seus parceiros sejam representados como contas no Salesforce, com os respectivos gerenciadores de canais possuindo os registros da conta do parceiro. Isso permite que os gerenciadores de canais monitorem e gravem todas as atividades relacionadas aos parceiros em seu território.

Para criar uma nova conta de parceiro, siga estas etapas:

1. Use a lista suspensa Criar Novo na barra lateral e selecione a opção Conta.
2. Crie o registro da conta.
3. Clique no botão Gerenciar conta externa e selecione a opção Ativar como parceiro na lista suspensa resultante.
4. Associar usuários parceiros a este registro de conta de parceiro adicionando contatos.
5. Crie um novo contato, clique no botão Gerenciar Usuário Externo no registro de contatos e selecione Ativar Usuário Parceiro para que seu usuário parceiro receba sua notificação de login e senha por e-mail.Aparece uma página de Novo usuário, permitindo que você confirme os detalhes do usuário antes de salvar o registro e gerar uma senha para o usuário.

Atribuir leads a parceiros

Ao atribuir leads a parceiros, os gerentes de canal garantem uma forma organizada de ver quais negócios potenciais seus parceiros estão trabalhando.

Os leads podem ser atribuídos aos parceiros trocando manualmente a propriedade da gravação, atribuindo os leads do parceiro a uma fila ou adotando um método de round-robin, no qual os leads são encaminhados uniformemente para várias filas. Parceiros, então, têm acesso à fila para pegar leads. Além disso, as regras de atribuição de leads podem ser configuradas pelo seu administrador para atribuir automaticamente leads para usuários parceiros ou filas de parceiros com base em certas regras.

Para reatribuir um lead a um usuário parceiro, siga estas etapas:

1. No registro principal, ao lado do campo Lead Owner, clique no link Alterar. O link está entre colchetes. A página Alterar Proprietário Líder é exibida.
2. Na lista suspensa Proprietário, escolha a opção Usuário Parceiro.
3. Selecione o usuário parceiro a quem você está atribuindo a liderança. Isso pressupõe que o perfil do parceiro tenha sido adicionado como membro da comunidade que você deseja que ele adira, a comunidade foi publicada e pode ser visualizada por outros, e o usuário parceiro já está ativado e conectado pelo menos uma vez ao sistema. Se o usuário não estiver ativo, seu nome não aparecerá quando filtrar para usuários parceiros.
4. (Opcional) Marque a caixa de seleção Enviar notificação de email para notificar o parceiro sobre a liderança.
5. Clique em Salvar. O registro principal reaparece com sua mudança de propriedade. O novo dono do parceiro recebe instantaneamente um e-mail personalizável se você selecionou a caixa de seleção Enviar Notificação, e a liderança aparece na Caixa de entrada do Lead na próxima vez que ele acessa a Comunidade de Parceiros.

Você também pode reatribuir leads em massa.