Navegando na página inicial do Salesforce - manequins

Parte do Salesforce. Com For Dummies Cheat Sheet

Quando você efetua o login no Salesforce, você começa na página inicial, que se parece com as páginas de usuários de outros usuários. No entanto, as tarefas e os eventos são específicos para você:

• Tabs: Clique nas guias para navegar no Salesforce. Quando você clica em uma guia, a página inicial da guia aparece com seções para visualizações, ferramentas e relatórios para ajudá-lo a gerenciar seu trabalho.

• Força. menu de aplicativo com: Use o menu suspenso do aplicativo para alternar entre conjuntos de guias mais usados ​​por diferentes tipos de usuários do Salesforce.

• Criar nova lista suspensa: Selecione um item na lista suspensa Criar novo para criar novos registros no Salesforce, como contas, contatos e oportunidades.

• Lixeira: Clique no link Lixeira na barra lateral se você excluir um registro nos últimos 15 dias que deseja restaurar para manter o trabalho.

• Calendário: Use o calendário para acompanhar a sua agenda no Salesforce. Com os ícones de exibição de calendário, você pode saltar para diferentes períodos de tempo e visualizar os calendários de outros usuários ou recursos.

• Minhas tarefas: Use a seção Minhas tarefas para manter-se atualizado em seus itens de tarefas.

• Pesquisa: Encontre informações rapidamente no Salesforce digitando palavras-chave e clicando em Pesquisar. Uma página de resultados de pesquisa aparece com listas de registros que correspondem à sua pesquisa.

• Itens recentes: Use itens recentes para abrir registros que você visitou recentemente.

• Mensagens e alertas: Veja mensagens e alertas para comunicações importantes da sua equipe de projeto ou gerentes do Salesforce.

• Minhas configurações: Clique na opção Minhas configurações no menu Seu nome no topo para ir para a página Minhas configurações e modifique suas configurações pessoais. Se você é um administrador, use a Configuração para personalizar, configurar e administrar o Salesforce.

• Ajuda: Se precisar de ajuda, clique no link Ajuda no canto superior direito.