NetSuite For Dummies Cheat Sheet - dummies

Por Julie Kelly, Luke Braud, Malin Huffman

NetSuite oferece todas as suas necessidades essenciais de tecnologia da informação - ERP, CRM, RH, cliente serviço, comércio eletrônico, gerenciamento de armazém e estoque e gerenciamento de projetos. Os atalhos NetSuite permitem que você adicione e edite rapidamente clientes e itens; O portlet KPI fornece uma visão geral dos principais indicadores de desempenho da sua empresa. Se você precisar de respostas do NetSuite, a Central de Ajuda, Suporte e outros usuários podem ajudá-lo.

Atalhos e ícones NetSuite

Os ícones da tela inicial do painel do Windows NetSuite e da visão geral podem economizar tempo valioso. Entre outras tarefas, você pode acessar registros recentes, iniciar um novo evento e criar um novo cliente. Os dois ícones da parte superior esquerda da figura que acompanha (respectivamente) permitem acessar informações atualizadas recentemente e criar ou acessar um atalho que você já fez. Abaixo disso, da esquerda para a direita, os ícones permitem criar um novo:

• Evento

• Chamada telefónica

• Tarefa

• Cliente

• Contato

• Oportunidade

• Pedido de vendas

• Compra em dinheiro

• Fatura

• Digite as contas

O botão que mostra a seta dupla permite adicionar e remover botões da barra.

Adicionando o Portlet de Indicadores de Desempenho Chave ao NetSuite

Netsuite p ortlets mostre as métricas corporativas chave no painel do local e você pode adicionar portlets de muitos tipos. Os principais indicadores de desempenho (KPIs) são métricas quantificáveis ​​e mensuráveis ​​que indicam às empresas o quão bem eles estão alcançando seus objetivos. Se ainda não estiver lá, adicione o portlet Indicadores de desempenho chave ao painel:

1. Clique no link Personalizar este link na parte superior direita.

2. Clique no link Indicadores de desempenho chave no painel Adicionar conteúdo.

3. Clique no X no canto superior direito da janela Adicionar Conteúdo.

Obtendo ajuda e suporte do NetSuite

Encontrar ajuda no NetSuite quando você precisa de respostas é fácil; O suporte vem de várias formas, desde a ajuda no campo, até a própria Central de Ajuda do NetSuite, para se conectar com outros usuários.

• Para obter informações sobre qualquer campo: Clique no nome de uma janela pop-up de ajuda no campo.

• Para ir para a Central de Ajuda: Clique em Ajuda no canto superior direito para exibir ajuda sensível ao contexto, insira os termos de pesquisa, exiba guias PDF para imprimir, assista vídeos introdutórios (Looks rápidos) e muito mais.

• Para entrar em contato com o Suporte NetSuite: Clique no menu da guia Suporte em qualquer tela do NetSuite.

• Para se conectar com outros usuários: Visite a comunidade NetSuite em // grupo de usuários. netsuite.com.

Usando os atalhos de lista do NetSuite

Você pode encontrar registros rapidamente através de atalhos de lista. O NetSuite fornece listas para todos os principais tipos de registro, incluindo clientes, transações, oportunidades e eventos. As listas mostram resultados que permitem que você encontre qualquer tipo de registro no sistema.

• Para classificar uma lista por uma coluna específica, clique no cabeçalho da coluna. Uma imagem de seta no cabeçalho mostra se a ordem de classificação é ascendente ou descendente. Clique no cabeçalho novamente para reverter a ordem de classificação.

• As listas sempre exibem uma seção de rodapé na parte inferior da página. A seção do rodapé possui filtros de rodapé que permitem que você altere os resultados da lista.

• O rodapé contém uma lista suspensa Exibir. As visualizações permitem alterar instantaneamente as colunas de dados na lista ou filtrar os resultados.