QuickBooks 2012 Clientes Menu Odds and Ends - dummies

O O menu de clientes no QuickBooks 2012 fornece vários comandos que são dignos de nota - talvez até úteis - e merecem discussão. Aqui está uma breve descrição dos menores comandos usados ​​que podem estar disponíveis em seu menu de clientes:

• Centro de clientes: Exibe a janela do Centro de atendimento ao cliente, que inclui informações sobre sua lista de clientes, incluindo os valores que seus clientes devem.

• Criar estimativas: Exibe uma janela que você pode usar para criar uma estimativa para um cliente para mostrá-los, por exemplo, o que um produto ou serviço custará se você vender para eles.

• Criar ordens do cliente: Exibe uma janela que você pode usar para criar uma ordem do cliente. Essencialmente, um pedido de cliente é uma fatura para algo que ainda não vendeu ou para serviços que ainda não forneceu. Você prepara uma ordem de venda para registrar um pedido de um cliente ou cliente e documentar os detalhes do pedido.

• Folha de trabalho de preenchimento de pedidos de vendas: Exibe a janela da planilha do cumprimento da ordem do cliente, que lista todas as ordens de vendas não cumpridas. Você também pode imprimir lotes de pedidos de vendas usando esta planilha. (Nota: Se você criou pedidos de vendas para um cliente ou cliente específico, o QuickBooks pergunta se deseja transformar um pedido de cliente em uma nota fiscal sempre que você começar a trabalhar em uma fatura para esse cliente.)

• Criar faturas em lote: Exibe a caixa de diálogo Fatura em lote, que permite identificar um grupo de clientes que deseja faturar para algum item especificado. Depois de ter agrupado, ou lotado os clientes dessa maneira, você pode informar ao QuickBooks para criar um monte (um lote) de faturas.

  Por exemplo, se você cobrou aos clientes uma taxa de retenção mensal, você poderia lotear os clientes no retentor e, em seguida, crie uma fatura para cada um deles faturado pelo item "taxa de retenção mensal".

• Digite os Encargos de Declaração: Exibe o Registro de Contas a Receber. Você não precisa usar esse comando. No entanto, você pode usar esse comando para adicionar valores às contas a receber para um cliente específico. Os montantes então aparecem na próxima declaração do cliente.

• Criar declarações: Exibe uma janela que você pode usar para criar um conjunto de declarações mensais para os clientes. Tais declarações mostram os valores que um cliente deve, faturas criadas para o mês, notas de crédito emitidas para o mês e pagamentos feitos durante o mês.

• Lead Center: Exibe a janela do Lead Center, que permite armazenar e monitorar as ligações do cliente.A janela permite que você nomeie nomes, colete notas e mantenha uma lista de tarefas de atividades de geração de leads.

• Adicionar processamento de cartão de crédito: Exibe uma página da Web que explica e tenta conversar com você para comprar o serviço de processamento de cartão de crédito da Intuit.

• Link Payment Services to Company File: Faz a conexão entre o arquivo de dados do QuickBooks e os servidores Intuit - algo necessário se você se inscrever para o processamento de cheques eletrônicos ou de cartão de crédito.

• Adicionar Marketing e Ferramentas do Cliente: Exibe um submenu de comandos que você pode usar para obter informações sobre produtos e serviços complementares que a Intuit e outras empresas vendem para melhorar o marketing, gerenciar atividades de serviço de campo ou usar EDI (eletrônico intercâmbio de dados) para compartilhar dados comerciais com outras empresas.

• Saiba mais sobre o ponto de venda: Exibe uma página da Web que explica e tenta conversar com você para comprar o software de ponto de venda da Intuit.

• Lista de itens: Exibe a Lista de itens, que mostra os itens que podem ser incluídos na nota fiscal ou na nota de crédito.

• Alterar os preços do item: Permite alterar os preços de um monte de itens diferentes ao mesmo tempo - por exemplo, aumentando cada preço em 5%.