QuickBooks 2016: lista de representantes de vendas, cliente, fornecedor e trabalho Lista de tipos e Lista de termos - Dummies

Existem muitas listas disponíveis no QuickBooks 2016. Se você planeja gerenciar seus assuntos com o QuickBooks, você pode querer verificar a lista de representante de vendas, a lista Cliente, Fornecedor e Tipos de trabalho e a lista de termos. Para ver essas listas, basta escolher a lista no menu Listas ou escolher Listas → Listas de perfil do cliente e fornecedor e escolher a lista no submenu exibido no QuickBooks.

A lista de representantes de vendas

Você pode criar uma lista dos representantes de vendas com quem trabalha e, em seguida, indicar qual representante de vendas vende para um cliente ou gerar uma venda. Para fazer isso, escolha Listas → Listas de perfil do cliente e vendedor → Representante de vendas. Quando você escolhe esse comando, o QuickBooks exibe a janela da Lista de representantes de vendas, que lista todos os representantes de vendas. Para adicionar representantes de vendas, clique no botão Representar vendas, selecione Novo na lista suspensa e, em seguida, preencha a janela que o QuickBooks exibe.

Lista de clientes, fornecedores e tipos de trabalho

Você pode criar listas de tipos de clientes, tipos de fornecedores e tipos de trabalho e, em seguida, use essas listas para categorizar as informações do cliente, do fornecedor e do trabalho. Provavelmente não é nenhuma surpresa, mas para fazer isso, você precisa usar o comando apropriado:

• Listas → Listas de perfil do cliente e do vendedor → Lista de tipos de clientes

• Listas → Listas de perfil do cliente e do vendedor → Lista de tipos de fornecedores

• Listas → Listas de perfil do cliente e do vendedor → Lista de tipos de trabalho

Quando você escolhe um desses comandos, o QuickBooks exibe a janela da Lista apropriada, que lista todos os tipos de clientes, tipos de fornecedores ou Job tipos. Para adicionar tipos, clique no botão Tipo, selecione Novo na lista suspensa e, em seguida, preencha a janela que o QuickBooks exibe.

Como você usa qualquer um desses tipos de listas depende da sua empresa. Em uma situação em que você deseja classificar ou segregar clientes, fornecedores ou empregos de forma incomum, use a lista Tipo de cliente, Tipo de fornecedor ou Tipo de trabalho.

A lista de termos

O QuickBooks mantém uma lista de termos, que você usa para especificar quais termos de pagamento estão disponíveis. Para adicionar termos, escolha Listas → Listas de perfil do cliente e fornecedor → Lista de termos. Quando você escolhe esse comando, o QuickBooks exibe a janela Lista de termos. Para adicionar mais termos, clique no botão Termos, selecione Novo na lista suspensa e, em seguida, preencha a janela que o QuickBooks exibe.