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Se você executar uma pequena empresa, não precisa de todos os relatórios oferecidos pelo QuickBooks 2017, mas muitos desses relatórios são extremamente úteis. Os relatórios mostram quão saudável ou insalubre é o seu negócio, onde seus lucros são, e onde você está desperdiçando tempo e desperdiçando recursos.
Para dar sentido ao que de outra forma se tornaria confusão em massa, o QuickBooks organiza todos os seus relatórios em categorias. Você pode ver todas as categorias puxando o menu Relatórios ou clicando no ícone do Centro de Relatórios. Os nomes dos relatórios liam um pouco como nomes de documentários de televisão pública, não é? ("Esta noite, Joob Taylor explora o orçamento federal de mazelike em Relatórios de orçamento.") Você seleciona uma categoria de relatório para ver uma lista de nomes de relatórios.
Na tabela abaixo, os relatórios são descritos por categoria e fornecem uma breve descrição dos principais relatórios em cada categoria. Para obter uma descrição completa de um relatório específico, use o recurso de Ajuda. Para descobrir o que um relatório de lucro e perda padrão, por exemplo, escolha Ajuda → Ajuda do QuickBooks e, em seguida, clique na guia Índice. Digite demonstrações financeiras na caixa de texto. (As informações da Ajuda incluem uma maravilhosa discussão sobre como entender as demonstrações financeiras de resultados e demonstrações financeiras).
Ou, a partir do Centro de Relatórios, selecione o tipo de relatório à esquerda. Você vê uma lista dos diferentes relatórios disponíveis no lado direito, com uma descrição das informações contidas em cada um. Para ler os detalhes sobre um tópico, clique nesse tópico na lista.
| Categoria de relatório | Descrição |
| Empresa e financeiro | Estes relatórios fornecem uma visão panorâmica da saúde e do fluxo de caixa da sua empresa. Eles lhe dão um instantâneo de seus ativos, passivos e patrimônio, mostrando receita, despesas e lucro ou prejuízo líquido ao longo do tempo. |
| Clientes e recebíveis | Estes relatórios de contas a receber são ótimos para descobrir onde você está em relação às faturas de seus clientes. Você pode listar as faturas não pagas e agrupá-las de várias maneiras, inclusive pelo cliente, trabalho e status de envelhecimento. |
| Vendas | Estes relatórios mostram o que você vendeu e quem são seus clientes. Você pode ver suas vendas por item, cliente ou representante de vendas. |
| Empregos, Time & Mileage | Estes relatórios permitem que você veja a rentabilidade do trabalho e dos itens, compare as estimativas de trabalho com os custos reais, verifique o tempo registrado em trabalhos e atividades e veja a milhagem do veículo. |
| Vendedores e contas a pagar | Estes relatórios de contas a pagar indicam tudo o que você precisa saber sobre suas contas não pagas.Você pode listar as contas de várias maneiras, inclusive pelo vendedor e pelo estado de envelhecimento. Esta categoria também inclui um relatório para determinar o passivo de impostos sobre vendas. |
| Compras | Se você habilitar a opção Itens e compras no QuickBooks quando você executa o QuickBooks Setup, esses relatórios mostram de quem você comprou, o que você comprou e quanto você pagou. Você pode listar compras por item ou por fornecedor. Um relatório útil mostra todas as ordens de compra pendentes. |
| Inventário | Estes relatórios ajudam a responder a pergunta sempre importante "Quais itens eu tenho em estoque? "Você pode obter uma enorme quantidade de detalhes desses relatórios, como por exemplo, quantas unidades de um item você tem na mão e quantas unidades você tem na ordem. Você pode agrupar inventário por fornecedor ou item. Se você precisar de listas de preços, você pode imprimi-las usando um relatório especial do seu arquivo QuickBooks. |
| Funcionários e folha de pagamento | Estes relatórios, disponíveis se você se inscreveu para uma das opções de folha de pagamento do QuickBooks, oferecem maneiras de rastrear a folha de pagamento ou verificar suas contas de responsabilidades de folha de pagamento. Acredite: estes relatórios são úteis. |
| Bancos | Estes relatórios listam cheques e depósitos. |
| Contabilista & Impostos | Esses relatórios incluem relatórios de imposto de renda, relatórios de diário e razão geral e um saldo de avaliação. |
| Orçamentos e previsões | Estes relatórios mostram de uma vez por todas se as suas habilidades orçamentárias são realistas. Você pode visualizar orçamentos por conta de emprego, mês ou balanço. Em seguida, você pode comparar os orçamentos com o total real de receitas e despesas. (Você precisa ter um orçamento já configurado para usar este relatório. |
| Lista | Estes relatórios permitem que você veja suas listas em detalhes. Você pode ver os contatos, números de telefone e endereços em seu Cliente, Vendedor ou Outras listas de nomes, por exemplo. Você também pode criar um relatório detalhado do seu inventário. |
| Indústria específica | Algumas versões do QuickBooks também fornecem relatórios específicos do setor sob o comando do submenu específico da indústria. Nesta escrita, QuickBooks vem em versões específicas do setor para contabilistas, contratados, fabricantes, atacadistas, empresas de serviços profissionais, varejistas e organizações sem fins lucrativos. |
| Relatórios Contribuídos | O QuickBooks fornece um comando de menu de Relatórios Contribuídos que permite exibir páginas da Web de modelos de relatório personalizados do QuickBooks que Intuit e terceiros (empresas de contabilidade, pequenas empresas e assim por diante) desenvolveram e então "contribuíram". |
| Custom | QuickBooks permite que você crie relatórios de resumo personalizados e transite listas de íons. Você cria esses relatórios escolhendo o comando Resumo ou Detalhe da transação no submenu de Relatórios personalizados. |
Se você não tem certeza do relatório específico que deseja, você pode usar o Centro de relatórios. Basta escolher Relatórios → Centro de relatórios e, em seguida, escolher uma categoria de relatório na lista ao longo da margem esquerda da janela do Centro de relatórios. O QuickBooks exibe uma imagem dos relatórios mais comuns dentro da categoria na janela do Centro de relatórios.
