Vídeo: SP CRM SAP Grupotec - Introducción de Actividades 2025
Com o Microsoft CRM, você e sua equipe podem facilmente fornecer atendimento ao cliente em tempo útil. A primeira coisa que você precisa fazer é configurar seus recursos - isto é, suas instalações e equipamentos - no cronograma.
Veja como isso funciona:
1. Na parte inferior do painel de navegação do CRM, clique no botão Configurações.
A janela Configurações aparece à direita.
2. Na janela Configurações, selecione Configurações da Unidade de Negócio. Em seguida, selecione Instalações / Equipamentos Locais.
Agora você pode começar a adicionar seus recursos. A partir daqui, você também pode visualizar seus recursos, instalações e equipamentos locais e instalações e equipamentos subsidiários usando a lista suspensa Exibir.
3. Na barra de ferramentas da janela, clique no botão Novo.
A Instalação / Equipamento: Nova janela aparece.
4. No campo Nome, nomeie seu recurso.
Use o nome comum para o item, para que todos na sua empresa possam encontrá-lo. Nomear o guincho pesado "Big Cheese" não vai fazer nada se você for o único que o chama. Você tem até 100 caracteres para o nome do seu recurso. Lembre-se de que todos os campos em negrito (vermelho na tela do seu computador) são obrigatórios.
5. Em seguida, selecione uma Unidade de negócios.
Este campo assume automaticamente a unidade de negócios da sua empresa, mas você pode alterá-la clicando na lupa.
6. Escolha um site para o seu recurso.
Este campo opcional é útil se você tiver mais de um local para seus recursos. Por exemplo, você pode querer indicar se você deseja usar o guincho pesado em sua instalação de Newtown ou aquele em seu local de Portville.
7. Digite um endereço de e-mail.
Você pode usar este campo para enviar e-mails sobre esse recurso. Por exemplo, suponha que você esteja levando o guincho pesado e quer notificar Steve, o gerente do equipamento. Você pode configurar um processo de negócios para que toda vez que você agende este recurso, um e-mail para Steve é gerado.
8. Escolha um fuso horário.
O fuso horário padrão é o da sua empresa. No entanto, você pode alterá-lo fazendo uma seleção na lista suspensa.
9. Por último, mas não menos importante, insira uma descrição do recurso.
Este campo é opcional.
10. Clique no botão Salvar e Fechar.
Você retorna à janela Instalações / Equipamentos.
Agora que você inseriu seu recurso no Microsoft CRM, você deve criar um cronograma para isso. A programação diz a todos quando o recurso pode ser usado.
Diga que você acabou de comprar o Big Cheese (o guincho) no sábado, e está pronto para a implantação no campo.No entanto, você quer o tempo de inatividade agendado para manutenção todas as sextas-feiras:
1. Na janela Instalações / Equipamentos, selecione o recurso que você acabou de criar clicando duas vezes nele.
A janela para este recurso aparece. Observa: note que tem seu próprio painel de navegação.
2. No painel de navegação do recurso, clique em Horas de trabalho.
Uma guia chamada Exibição mensal aparece com um calendário mensal. Para alterar meses, clique na seta de cada lado do mês na parte superior do calendário.
3. Clique duas vezes em um dia em que deseja restringir o trabalho ou iniciar a programação do recurso.
4. Escolha uma das seguintes opções e clique em OK:
• * Apenas neste dia: Muda apenas a data selecionada.
• Esta data em diante: Muda a programação a partir deste dia em diante.
• Horário semanal recorrente completo do início ao fim: Muda o cronograma para todas as datas, incluindo datas passadas.
Para o nosso exemplo, selecione a segunda opção. A tela Semanal: tela de edição aparece.
5. Preencha esta página.
A maioria dos campos desta tela é auto-explicativa. Você pode alterar ou selecionar suas horas de trabalho clicando duas vezes nas horas em negrito (azul na tela) listadas após as Horas de Trabalho. Desmarque qualquer dia que não esteja disponível para agendamento (o padrão é que tudo esteja marcado).
6. Clique no botão Salvar e Fechar.
