Vídeo: Sage CRM 2024
Quando você clica na guia Calendário para exibir a caixa de diálogo de preferências do Calendário Goldmine, a maioria das opções é bastante auto-explicativa. Você pode configurar o GoldMine para refletir suas horas de trabalho normais e os dias da semana em que geralmente trabalha. Essas opções afetam a forma como seu calendário é exibido.
Clique no botão Feriados e, na caixa de diálogo que aparece, entre feriados da empresa para que GoldMine não agende atividades naqueles dias. Se você não possui direitos de acesso mestre, peça ao administrador do sistema que cuide dessa tarefa. Os feriados são inseridos apenas uma vez e estão em vigor no cronograma para todos na empresa.
Você pode realmente agendar feriados com base no país em que você opera, bem como agendar feriados pessoais, como seu aniversário ou aniversário.
Você pode achar que as opções de rolagem automática são algumas das mais importantes disponíveis na caixa de diálogo de preferências do Calendário. Você acostumou a entrar no escritório e ter um número impressionante de telefonemas agendados para você? Tente como você pode, você nunca parece ser capaz de fazê-los todos. Se você conseguiu fazer a maioria deles, então você pode querer que os restantes permaneçam em sua agenda para o dia seguinte. Isso é exatamente o que o Auto Roll-Over faz. É preciso atividades que você não completou no final de um determinado dia e as leva ao horário do dia seguinte.
Você deve selecionar todas as opções de rolagem automática, exceto o encaminhamento automático de compromissos. Só porque você não chegou a essa consulta com o IRS ontem às 2:00 p. m. não significa que você deve aparecer lá hoje às 2: 00 p. m.
Se você faz parte de uma instalação corporativa da GoldMine e usa o GoldSync, então a opção de rolagem de sincronização precisa ser verificada. Nunca faz mal checar, de qualquer forma.
