Vídeo: Passo 1: Gerenciar a lista de clientes 2025
No QuickBooks, uma Lista de clientes acompanha todos os seus clientes e as informações do seu cliente. Por exemplo, a Lista de clientes acompanha os endereços de cobrança e os endereços de remessa para os clientes. Siga estas etapas para adicionar um cliente à Lista de clientes:
1. Escolha o comando Listas -> Cliente Lista de trabalhos.
QuickBooks exibe a janela Cliente: Lista de tarefas.
O botão Cliente: Trabalho, além de permitir que você crie novos clientes, fornece um menu de comandos para editar informações do cliente, excluir clientes, imprimir uma lista de clientes e assim por diante.
2. Para adicionar um novo cliente, clique no botão Cliente: Trabalho e, em seguida, escolha o comando Novo.
QuickBooks exibe a janela Novo Cliente.
3. Use a caixa Nome do cliente para dar ao cliente um nome curto.
Você não precisa inserir o nome completo do cliente na caixa Nome do cliente. Essa informação pode entrar na caixa Nome da empresa mostrada na guia Informações de endereço. Você só quer uma versão abreviada do nome do cliente que você possa usar para se referir ao cliente dentro do sistema de contabilidade do QuickBooks.
4. Ignore as caixas de abertura e as de caixas.
Você não deseja definir o saldo de abertura do cliente usando as caixas de abertura e de pagamento. Essa não é a maneira correta de definir o saldo de contas a receber do cliente novo. Se você fizer isso, você está essencialmente configurando a parte de débito de uma entrada sem a parte de crédito correspondente. Mais tarde, você terá que entrar e entrar em entradas de diário loucas e malucas para corrigir sua contabilidade incompleta.
5. Preencha as caixas da guia Informações de endereço.
Forneça o nome da empresa, incluindo informações de contato, endereços de cobrança e envio, nome do contato, número de telefone de contato, número de fax, e assim por diante.
6. Forneça um pouco de informações adicionais sobre o cliente.
Se você clicar na guia Informações Adicionais, o QuickBooks exibe várias outras caixas que você pode usar para coletar e armazenar informações do cliente.
Você pode usar a caixa de listagem
• Tipo de lista suspensa Tipo para classificar um cliente como se encaixando em um "tipo de cliente" específico
• caixa de listagem de termos suspensos < para identificar os termos de pagamento padrão do cliente. •
Caixa de lista suspensa representativa para identificar o representante de vendas padrão do cliente. •
Método de envio preferido para selecionar o método padrão para transmitir as faturas do cliente e notas de crédito. Você também pode gravar um número de revenda, especificar um nível de preço padrão e até mesmo clicar no botão Definir campos para especificar campos adicionais que você deseja coletar e reportar para o cliente.
7. Clique na guia Informações de pagamento.
Aparece um conjunto de caixas, onde você pode registrar o número da conta do cliente, seu limite de crédito e o método de pagamento preferido.
8. (Opcional) Clique na guia Informações do trabalho para descrever o trabalho do cliente.
A guia Informações do trabalho permite que você descreva informações associadas a um trabalho específico que está sendo realizado para um cliente. Você usa a guia Informações do trabalho, se você não só configurar um cliente, mas também configurar um trabalho para esse cliente.
