Segmentando membros existentes com o Integrated Campaign Builder no Salesforce - dummies

Você pode facilmente criar listas de destino com o Salesforce. Supondo que a sua empresa já importou leads e contatos dos usuários, você pode criar suas listas de destino diretamente no Salesforce de três maneiras:

• Associando leads e contatos existentes em massa a uma campanha
• Adicionando membros de relatórios personalizados
• Adicionando membros de uma Exibição de Lista

Depois de vincular os leads ou contatos desejados com uma campanha específica, você pode começar a segmentá-los.

Adicionando membros de uma gravação de campanha

Para associar leads ou contatos existentes a uma campanha que está planejando, comece certificando-se de que você pode ver as ligações ou contatos através de uma Exibição de lista. Você pode adicionar até 200 leads ou contatos por página de exibição de lista. Em seguida, siga estas etapas:

1. No registro da campanha específica, clique no botão Gerenciar membros. Uma lista de opções aparece.
2. Selecione a opção Adicionar Membros - Pesquisar. Neste exemplo, você adicionará leads existentes. O Assistente para Gerenciar Membros é exibido.
3. Na sub-parte Adicionar membros do Assistente para gerenciar membros, na seção Escolher membro para pesquisar, confirme se o botão de opção Leads está selecionado. Este é o padrão.
4. Especifique os critérios de filtro. Você pode usar uma visão existente ou criar novos critérios agora para obter os leads que você deseja para esta campanha. Se você ainda não tem certeza do subconjunto de leads para usar, dê um passo atrás e dê algum pensamento. Enviar por email todas as ligações em seu banco de dados pode não ser uma decisão sábia.
5. Clique em Ir depois de selecionar seus critérios. Os resultados da pesquisa aparecem abaixo dos critérios do filtro.
6. Marque a caixa de seleção ao lado das derivações apropriadas que você deseja adicionar a esta campanha.

   

   Vista leva a associar a uma campanha.
7. Clique na lista suspensa Adicionar com status para selecionar e associar imediatamente o status do membro com os leads selecionados. Suas derivações selecionadas agora aparecem na subpasta Membros Existentes. Não se preocupe. Se o seu dedo disparador de comichão você conseguiu adicionar alguns membros antes de você estar pronto, você pode usar o botão "Remove" para desassociar os membros desta campanha e começar de novo.
8. Repita as etapas 2-6, selecionando novas visualizações, conforme necessário.
9. Clique no link Voltar ao Campanha: Nome da campanha abaixo do nome da página Gerenciar Membros quando terminar. O registro da campanha reaparece.

Adicionando membros de um relatório personalizado

Até 50 000 leads ou contatos em um único relatório de liderança, contato ou campanha podem estar associados a uma campanha.Para adicionar membros existentes executando um relatório, siga estas etapas:

Adicionar membros do relatório a uma campanha.

1. Na página inicial de Relatórios, clique em um relatório personalizado das ligações ou contatos que você irá segmentar. Aparece uma página de Relatórios.
2. Clique no botão Adicionar à campanha. O Assistente de Adicionar Membros é exibido.
3. Selecione uma campanha existente para o campo Campanha. Use o ícone de Pesquisa para procurar sua partida.
4. Depois que uma campanha for selecionada, escolha o status apropriado na lista suspensa Status do membro.

   

   Selecionando o status do membro para os membros do relatório.
5. Use os botões de opção para alternar se deseja que os status dos membros existentes sejam substituídos por este status do membro. O padrão é não substituir os status dos membros existentes.
6. Clique em Adicionar à campanha para continuar. A etapa 2 do assistente aparece com uma mensagem de status da sua tentativa.
7. Clique em Concluído quando você verificou as informações. Você é retornado para sua página de relatório personalizado.

Adicionando membros de uma vista

Se você seguiu nosso exemplo para este ponto, a partir de qualquer página de exibição principal ou de contato, você pode adicionar membros a campanhas. Tenha em atenção que a capacidade de adicionar membros a campanhas a partir de qualquer página de exibição de ligação ou de contato permite que apenas os gerentes de marketing selecionem e adicionem membros uma página por vez, então é melhor para adicionar uma pequena quantidade de membros. Se a sua visão for mais do que uma página, você deve avançar para essa página e, em seguida, adicionar membros. Para adicionar um membro de uma Exibição de lista, verifique se a exibição já foi criada e siga estas etapas:

1. Na página de resultados da exibição, marque a caixa de seleção ao lado dos nomes de membros apropriados que deseja adicionar à sua campanha.
2. Clique no botão Adicionar à campanha depois que seus membros foram selecionados. O Assistente de Adicionar Membros é exibido.
3. Selecione uma campanha existente para o campo Campanha. Use o ícone de Pesquisa para procurar sua partida.
4. Depois que uma campanha for selecionada, escolha o status apropriado na lista suspensa Status do membro.
5. Clique em Adicionar à campanha para continuar. A etapa 2 do assistente aparece com uma mensagem de status da sua tentativa.
6. Clique em Concluído quando a informação foi verificada. Você retorna à sua página de visualização.

Adicionar membros da lista a uma campanha.