Usando Everyday Salesforce Operations - dummies

Parte do Salesforce. com For Dummies Cheat Sheet

A Salesforce foi construída por vendedores para vendedores. Veja como usar as operações do dia a dia do Salesforce da maneira mais eficiente possível, para que você possa dedicar seu tempo de venda:

• Acompanha uma perspectiva. Selecione o item Create New Lead na barra lateral, preencha a gravação e clique em Salvar.

• Rastreie uma empresa. Selecione o item Criar Nova Conta na barra lateral, complete a gravação e clique em Salvar.

• Configure as relações pai / filho. Crie registros para contas pai e filho. Clique no botão Editar em uma conta filho e use o ícone Pesquisar junto ao campo Conta parental para associar o pai, para que você possa obter uma exibição visual da estrutura corporativa de uma organização. Em seguida, clique em Salvar para reunir a família.

• Rastreie uma pessoa. Vá para uma página de detalhes da conta onde a pessoa está empregada e selecione o item Criar novo contato na barra lateral. Preencha o registro e clique em Salvar.

• Estabelece hierarquias de organização. Crie registros para contatos de uma conta. Clique no botão Editar em um registro de contatos e use o ícone de Pesquisa ao lado do campo Relatórios para para associar o gerente. Em seguida, clique em Salvar.

• Adicione um acordo. Vá para uma página de detalhes da conta para o cliente relacionado e selecione o item Criar Nova Oportunidade na barra lateral. Complete os campos - incluindo os campos Fase e Data de fechamento - e depois clique em Salvar.

• Configura uma tarefa. Vá para uma página de detalhes de registro relacionado (como um contato ou conta) e selecione o item Criar Nova Tarefa na barra lateral. Complete os campos e clique em Salvar.

• Efetuar uma ligação. Vá para uma página de detalhes do registro relacionado e clique no botão Log a Call na lista relacionada ao histórico de atividades. Complete os campos e clique em Salvar.

• Enviar um e-mail. Vá para uma página de detalhes de registro relacionado (como um contato ou líder) e clique no botão Enviar um e-mail na lista relacionada ao histórico de atividades. Complete os campos e clique em Salvar.

• Acesse as garantias de vendas. Clique na guia Conteúdo, digite palavras-chave e, em seguida, clique no botão Localizar documento para procurar documentos correspondentes.

• Gerenciar uma campanha. Se você tiver campanhas e as permissões adequadas, clique no botão Nova Campanha na barra de tarefas. Preencha os campos e clique em Salvar.

• Inicie uma consulta de atendimento ao cliente. Vá para uma página de detalhes de registro relacionado (como uma conta ou contato) e selecione o item Criar novo caso na barra lateral.

• Crie uma lista de foco reutilizável. Clique em uma guia de registro relevante e clique no link Criar Nova Visualização na seção de Exibições correspondente. Complete as configurações para a exibição e clique em Salvar.

• Crie um relatório. Clique na guia Relatórios e clique no botão Criar novo relatório personalizado. Siga as etapas através do assistente e, em seguida, clique no botão Executar relatório quando estiver pronto.

• Exportar um relatório. Vá para um relatório e clique no botão Exportar para o Excel. Siga as etapas para exportar o relatório.

• Mesclar registros duplicados. Na página de detalhes do lead, clique no botão Find Duplicates. Para mesclar contas, clique no link Merge Accounts na seção Tools na página inicial Accounts. Para mesclar contatos, vá para uma página de detalhes da Conta e clique no botão Mesclar Contatos na lista de Contatos. Em cada situação, siga as etapas no assistente de mesclagem para esse objeto específico para completar a operação.

• Transfira um registro. Supondo que você tenha direitos de transferência, vá para uma página de detalhes do registro e clique no link Alterar entre parênteses ao lado do campo Proprietário. Complete os campos e clique em Salvar.